Thiết lập trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn về tính năng thiết lập trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án, hỗ trợ quản lý linh hoạt, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện công việc của nhân viên theo các tiêu chí riêng phù hợp với từng doanh nghiệp.

Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn thêm, chỉnh sửa, hiển thị trường tuỳ chỉnh
Các loại trường tuỳ chỉnh: văn bản, số thập phân, phần trăm, danh sách, vị trí, công thức
Thiết lập hiển thị, nhập dữ liệu và tìm kiếm nâng cao theo trường tuỳ chỉnh
Lưu ý về quyền thực hiện và phạm vi áp dụng

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Vào mục Thiết lập trường tùy chỉnh tại giao diện dự án hoặc nhóm công việc

Lưu ý: Những thành viên có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin tại Thiết lập thông tin dự án thì mới hiển thị chức năng Trường tùy chỉnh.

Bước 2: Chương trình mặc định một số trường tùy chỉnh, có thể chỉnh sửa, tích chọn hiển thị để áp dụng luôn vào dự án hoặc thêm trường mới bằng cách nhấn vào nút + Thêm

2.1.Thêm Trường tuỳ chỉnh

Văn bản

Chọn kiểu dữ liệu văn bản, để nhập thông tin lên chi tiết công việc.

Số thập phân

Đối với các trường là số liệu, ví dụ như Điểm hiệu suất, Số lượng,… chọn kiểu dữ liệu số thập phân.

Chương trình hỗ trợ tính tổng và giá trị trung bình của trường tuỳ chỉnh dữ liệu số thập phân, có thể thiết lập hiển thị những giá trị này trên giao diện dự án dạng danh sách và trên báo cáo tạo mới.

Phần trăm

Giúp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, nhập một số dữ liệu liên quan đến tỉ lệ phần trăm.

Danh sách

Thiết lập sẵn danh sách các lựa chọn để nhân viên dễ dàng cập nhật lên chi tiết công việc.

Vị trí

Cho phép nhân viên cập nhật ngay vị trí hiện tại của mình lên công việc, giúp quản lý biết được nhân viên đang làm việc ở đâu.

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập trường tuỳ chỉnh kiểu dữ liệu vị trí tại đây.

Công thức

Thiết lập kiểu dữ liệu công thức cho trường tuỳ chỉnh giúp dễ dàng tính toán dữ liệu giữa các trường tuỳ chỉnh.

Lưu ý: Kiểu dữ liệu chỉ chọn được lần đầu tiên khi thêm mới, sau khi Lưu sẽ không sửa sang kiểu dữ liệu khác được.

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập trường tuỳ chỉnh kiểu dữ liệu công thức tại đây.

2.2. Thiết lập hiển thị và thêm thông tin, dữ liệu vào trường tuỳ chỉnh

Sau khi thêm trường tuỳ chỉnh thiết lập hiển thị để sử dụng trường trên chi tiết công việc, giao diện danh sách dự án và báo cáo tạo mới.

Lưu ý:

Các trường tuỳ chỉnh không được tích chọn sẽ không hiển thị.
Có thể kéo thả các trường trên danh sách để sắp sếp lại thứ tự hiển thị trên chi tiết công việc cho phù hợp hơn.

Sau khi đã hoàn thành Thiết lập trường tuỳ chỉnh cho dự án, có thể dễ dàng thêm thông tin tại các giao diện sau.