1. Tổng quan
Tính năng này giúp AMIS Quy trình tự động khởi tạo một quy trình khi trong AMIS CRM xảy ra một hành động cụ thể (ví dụ: duyệt báo giá, gửi phê duyệt, từ chối,…), giúp doanh nghiệp có thể tự động hóa luồng xử lý công việc, giảm thao tác thủ công và đảm bảo không bỏ sót nghiệp vụ.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập luồng trên AMIS Workflow
- Tự động khởi tạo lượt chạy quy trình khi có hành động xảy ra ở AMIS CRM
- Lưu ý
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập luồng trên AMIS Workflow
Bước 1. Thêm luồng kết nối Amis Quy trình và Amis CRM trên AMIS Workflow
Bước 2. Thiết lập luồng trên AMIS Workflow
- Trên giao diện thiết lập, chọn ứng dụng AMIS CRM với điều kiện có hành động phát sinh trong CRM thì trên ứng dụng AMIS Quy Trình có hành động Khởi tạo lượt chạy quy trình.
- Chọn một trong các hành động sau:
-
-
- Duyệt báo giá
- Gửi phê duyệt báo giá
- Từ chối duyệt báo giá
- Duyệt đơn hàng
- Gửi phê duyệt đơn hàng
- Từ chối duyệt đơn hàng
- Sửa đơn hàng
- Gửi lời chúc NV đạt mục tiêu DS
- Tạo mới nhiệm vụ
- Thông báo bàn giao công việc
- Yêu cầu sản xuất
- Đề nghị ghi đơn hàng
- Đề ghị trả lại hàng bán
Bước 3. Thực hiện cấu hình luồng
Tạo giao diện thiết lập, thực hiện cấu hình thông tin: Chọn loại quy trình tự động khởi tạo khi có hành động xảy ra ở AMIS CRM, chọn thông tin người liên quan, người tạo lượt chạy,…
Bước 4. Kiểm tra và Phát hành luồng
Sau khi, cấu hình luồng thành công, thực hiện Kiểm tra và Phát hành luồng để sử dụng.
2.2. Tự động khởi tạo lượt chạy quy trình khi có hành động xảy ra ở AMIS CRM
Bước 1: AMIS CRM thực hiện hành động được chọn khi thiết lập luồng
Bước 2: Trên AMIS Quy Trình tự động Khởi tạo lượt chạy quy trình.
3. Lưu ý
- Để đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng (AMIS Kho hàng, AMIS Bán hàng, AMIS Mua hàng, AMIS Kế toán, AMIS Quy trình,….) với nhau, người dùng cần thiết lập luồng và Phát hành luồng tương ứng trên AMIS Workflow. >> Xem hướng dẫn chi tiết.
- Một số luồng kết nối thông dụng đã được thiết lập sẵn tại Thư viện mẫu luồng trên AMIS Workflow, anh/chị có thể truy cập để tham khảo và áp dụng ngay cho đơn vị mình. >> Xem hướng dẫn chi tiết.