Thiết lập tự động gửi báo cáo định kỳ

Để các nhân viên/quản lý cấp trung tiết kiệm thời gian và không bị quên gửi báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo, lãnh đạo dễ dàng tra cứu, nắm được thông tin tình hình công việc trong kỳ, chương trình cho phép thiết lập tự động gửi báo cáo định kỳ.

Phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện thiết lập tự động gửi báo cáo định kỳ, người dùng có thể lựa chọn:

  • Gửi định kỳ 4 loại báo cáo trên phân hệ Báo cáo: Số lượng công việc theo nhân viên, Tình trạng thực hiện công việc, Việc giao cho tôi, Tình hình lùi hạn công việc.
  • Gửi định kỳ 2 loại báo cáo trong Dự án: Số lượng công việc theo nhân viên, Thời gian thực hiện công việc

Thiết lập các thông tin gửi báo cáo định kỳ bao gồm:

  • Chọn người nhận báo cáo

  • Thiết lập kỳ gửi báo cáo

Cụ thể như sau:

    • Với kỳ báo cáo theo ngày: Anh chị có thể lựa chọn cố định chu kì lặp ví dụ 3 ngày 1 lần gửi báo cáo. Hoặc gửi báo cáo định kì trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
    • Với kỳ báo cáo theo tuần: Anh chị chọn thời gian báo cáo sẽ gửi đi hàng tuần. Ví dụ gửi báo cáo vào mỗi thứ 3 hàng tuần.
    • Với kỳ báo cáo theo tháng: Anh chị cần thiết lập thông tin chu kỳ lặp mấy tháng 1 lần gửi báo cáo. Chọn ngày gửi: có thể chọn ngày gửi theo chu kỳ đặc biệt. Ví dụ vào thứ 6 cuối cùng của tháng. Hoặc chọn 1 ngày cụ thể, ví dụ ngày 15 hằng tháng.
  • Chọn định dạng, bật/tắt kích hoạt báo cáo

Sau đó cứ theo kỳ gửi báo cáo mà anh chị vừa thiết lập, chương trình sẽ tự động gửi email về cho lãnh đạo kèm theo tệp báo cáo cụ thể được tổng hợp từ các báo cáo dự án trên phần mềm.

Chúc anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 15/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.