Khi đồng bộ công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM sang AMIS Công việc, chương trình tự động áp dụng thiết lập tự động trên các cột được chuyển đến giúp người dùng không cần mất thời gian cập nhật lại công việc.
Hướng dẫn chi tiết
Trước phiên bản R44: Cho phép người dùng đồng bộ nhiệm vụ từ CRM thành công việc sang AMIS Công việc. Tuy nhiên, công việc chưa áp dụng được các thiết lập tại cột chuyển đến.
Từ phiên bản R44 trở đi: Nhiệm vụ đồng bộ từ CRM sang AMIS Công việc được áp dụng các thiết lập tự động của cột kanban mà nó được chuyển đến.
Khi đồng bộ nhiệm vụ từ CRM, trong trường hợp được thêm vào cột có thiết lập tự động thì công việc sẽ được áp dụng các thiết lập tự động của cột đó.
Đồng thời, khi công việc được thay đổi theo thiết lập tự động của cột, chương trình cũng sẽ đồng bộ các thay đổi, cập nhật tương ứng lên phần mềm CRM.
Ví dụ: Công việc “Bán điện thoại Iphone 13” được đồng bộ từ CRM đến cột Đã thanh toán của dự án Quản lý đơn hàng, cột này có thiết lập tự động chuyển trạng thái hoàn thành thì công việc sẽ tự động chuyển sang trạng thái Hoàn thành, nhiệm vụ tương ứng trên CRM cũng sẽ có trạng thái Hoàn thành.