1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về chức năng thêm trường tùy chỉnh dạng bảng trên công việc, hỗ trợ ghi nhận đồng thời nhiều thông tin theo cấu trúc bảng, phù hợp tổng hợp sản phẩm, mục chi tiết, nhập số lượng, giá trị, thành tiền cho đơn hàng hoặc giao việc nhiều hạng mục.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh dạng bảng
- Cách điền dữ liệu trực tiếp hoặc nhập khẩu từ file Excel
- Tiện ích xem, lọc, sắp xếp, tải xuống bảng dữ liệu
- Lưu ý về phân quyền thiết lập, ghi nhận và xem trường.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập trường tùy chỉnh dạng bảng
Bước 1: Trên giao diện dự án, chọn mục Thiết lập trường tùy chỉnh.
Bước 2: Nhấn Thêm để khởi tạo trường mới.
Bước 3: Đặt Tên trường: Ví dụ “Chi tiết đơn hàng”.
Bước 4: Chọn Kiểu dữ liệu: Bảng.
Bước 5: Đặt Tên bảng: Ví dụ “Danh sách sản phẩm”.
Bước 6: Khai báo từng cột cho bảng:
Ví dụ:
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Thiết lập dữ liệu |
| Sản phẩm | Danh sách |
|
| Số lượng | Số thập phân | |
| Số lượng | Số thập phân | |
| Thành tiền | Công thức | Số lượng*Đơn giá |
Bước 7: Thiết lập bắt buộc điền trường, thiết lập phân quyền ghi nhận trường nếu cần.
Bước 8: Có thể thiết lập phân quyền ghi nhận/xem cột trên bảng cho từng đối tượng cụ thể.
Bước 9: Nhấn Lưu để hoàn tất.
Lưu ý:
- Kiểu dữ liệu chỉ chọn được lần đầu tiên khi thêm mới, sau khi Lưu sẽ không sửa sang kiểu dữ liệu khác được.
- Khi xóa cột trong bảng, các dữ liệu đã nhập trên cột bị xóa ở công việc trước đó sẽ không còn nữa.
2.2. Điền thông tin vào bảng
Cách 1: Nhập trực tiếp vào bảng
Bước 1: Vào chi tiết công việc hoặc mở dự án với dạng bảng.
Bước 2: Ở trường tùy chỉnh dạng bảng, nhập trực tiếp dữ liệu vào bảng hoặc nhấn vào biểu tượng mở rộng bảng sau đó điền thông tin.
Bước 3: Chọn Thêm hàng để thêm dòng mới trong bảng.
Bước 4: Nhấn Lưu.
Cách 2: Nhập khẩu dữ liệu vào bảng
Để nhập liệu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức, chương trình cho phép nhập khẩu dữ liệu vào trường dạng bảng trên công việc dưới dạng file excel.
Bước 1: Chuẩn bị file nhập khẩu. Để nhập khẩu dữ liệu chính xác hơn, nên tải file mẫu trên phần mềm.
- Trên giao diện chi tiết công việc, tại trường bảng\ chọn nhập khẩu\ tải file mẫu tại mục Lưu ý.
- Mở file vừa tải xuống và nhập liệu theo mẫu
Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu
- Tại trường bảng nhấn\ chọn nhập khẩu.
- Chọn tệp mẫu vừa tạo trên máy rồi nhấn Tiếp tục.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu
Chương trình sẽ tự động nhập các dữ liệu vào bảng nhanh chóng, có thể chỉnh sửa lại nếu cần thiết.
Lưu ý: Những dữ liệu không hợp lệ sẽ được cảnh báo để nắm được và chỉnh sửa lại.
2.3. Xem trường tùy chỉnh dạng bảng
Quản lý và CBNV có thể xem bảng trên chi tiết công việc/dự án với nhiều tiện ích:
