1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng quan về tính năng tự động áp dụng thiết lập trên các cột khi đồng bộ công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM sang AMIS Công việc, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thao tác cập nhật thủ công cho người dùng.
Nội dung bài viết gồm:
- Lợi ích của việc tự động áp dụng thiết lập khi đồng bộ
- Cách thức chương trình tự động cập nhật các cột thông tin
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Thiết lập đồng bộ công việc (Nhiệm vụ) từ AMIS CRM sang AMIS Công việc tại đây.
Bước 2: Khi đồng bộ nhiệm vụ từ CRM, trong trường hợp được thêm vào cột có thiết lập tự động thì công việc sẽ được áp dụng các thiết lập tự động của cột đó.
Đồng thời, khi công việc được thay đổi theo thiết lập tự động của cột, chương trình cũng sẽ đồng bộ các thay đổi, cập nhật tương ứng lên phần mềm CRM.
Ví dụ: Công việc “Bán điện thoại Iphone 13” được đồng bộ từ CRM đến cột Đã thanh toán của dự án Quản lý đơn hàng, cột này có thiết lập tự động chuyển trạng thái hoàn thành thì công việc sẽ tự động chuyển sang trạng thái Hoàn thành, nhiệm vụ tương ứng trên CRM cũng sẽ có trạng thái Hoàn thành.