1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn kết nối giữa AMIS CRM với AMIS Quy trình (Quy trình mua hàng) giúp gửi yêu cầu phê duyệt mua hàng hóa cho Quản lý phê duyệt, đồng thời giúp tra cứu được thông tin đặt hàng, thông tin hàng về, thời gian, số lượng để lên kế hoạch bán hàng.
Nội dung bao gồm: Các bước thiết lập kết nối quy trình với AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Kết nối quy trình AMIS CRM
Lưu ý: Anh/chị cần đảm bảo đơn vị có sử dụng phần mềm AMIS CRM
Để tự động khời tạo quy trình “Đề xuất mua hàng” trên AMIS Quy trình khi có “Yêu cầu mua hàng” trên CRM, anh/chị cần thiết lập kết nối quy trình với CRM.
Thao tác như sau:
Bước 1: Trên giao diện Thiết kế quy trình vào bánh răng 
Thiết lập nâng cao\ Kết nối ứng dụng khác\ chọn ứng dụng CRM (trong mục Marketing – Bán hàng).
Bước 2: Thiết lập điều kiện và hành động: Khi trên AMIS CRM có “Yêu cầu mua hàng” thì trên AMIS Quy trình Tự động khởi tạo quy trình “Đề xuất mua hàng“.
Bước 3: Ghép trường tương ứng giữa AMIS CRM và AMIS Quy trình để tự động trích xuất dữ liệu từ Yêu cầu mua hàng vào các dòng trên biểu mẫu lượt chạy.
- Anh/chị chọn lần lượt các dòng trên AMIS CRM tương ứng với dòng trên lượt chạy của AMIS Quy trình. Khi chọn một trường của CRM, chương trình sẽ tự động hiển thị trường dữ liệu tương đương trên lượt chạy, anh/chị chọn để khớp các trường với nhau.
Ví dụ: Người đề nghị – Người đề nghị, Mục đích mua sắm – Mục đích mua sắm hàng hóa, Địa điểm giao – Địa chỉ giao hàng,… - Nhấn Thêm dòng để ghép thêm thông tin cần thiết.
- Ghép Bảng hàng hóa giữa hai ứng dụng sau đó tiếp tục ghép các cột của bảng tương tự như ghép trường
Bước 4: Lưu thiết lập và Phát hành để áp dụng
2.2. Chạy quy trình
Cách tạo và gửi Yêu cầu mua hàng từ AMIS CRM
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Sau khi tạo xong yêu cầu trên AMIS CRM anh/chị nhấn Lưu và gửi yêu cầu đồng thời gửi yêu cầu sang AMIS Quy trình.
Khi gửi thành công:
- Trên AMIS CRM: Tình trạng quy trình của Yêu cầu mua sắm được cập nhật là Đang thực hiện
- Trên AMIS Quy trình: Tạo 1 lượt chạy quy trình
2.3. Đồng bộ thông tin từ AMIS Quy trình về Yêu cầu mua hàng của AMIS CRM
Luồng đồng bộ cụ thể:
| HÀNH ĐỘNG | AMIS QUY TRÌNH | AMIS CRM | |
| Trên AMIS CRM | Gửi thành công Yêu cầu mua hàng | Tạo 1 Yêu cầu mua sắm trên AMIS Quy trình có Trạng thái là Đang thực hiện | – ID quy trình là ID quy trình vừa tạo tương ứng trên AMIS Quy trình
– Tình trạng quy trình là Đang thực hiện |
| Trên AMIS Quy trình | Từ chối/Thu hồi quy trình | Trạng thái là Đang thực hiện | – Tình trạng quy trình là Trả lại
– Đồng bộ thông tin Ghi chú: Nội dung ghi chú, Người thực hiện từ chối/thu hồi |
| Từ chối và kết thúc quy trình | Trạng thái là Từ chối | – Trạng thái là Từ chối
– Đồng bộ thông tin Ghi chú: Nội dung ghi chú, Người thực hiện từ chối |
|
| Hủy quy trình | Trạng thái là Hủy | – Trạng thái là Hủy
– Đồng bộ thông tin Ghi chú: Nội dung ghi chú, Người thực hiện hủy |
|
| Cấp cuối cùng đồng ý phê duyệt | Trạng thái là Đã hoàn thành | – Trạng thái là Đã hoàn thành
– Cập nhật giá trị của các trường thông tin nếu có thay đổi trên AMIS Quy trình trình về trường tương ứng của Yêu cầu mua hàng trên AMIS CRM – Đồng bộ thông tin Ghi chú: Nội dung ghi chú, Người thực hiện đồng ý |
|
| Trên AMIS Mua hàng | Cung cấp các thông tin: Tình trạng mua sắm, Số lượng đã nhận theo Kế toán | – Cập nhật giá trị Tình trạng mua sắm
– Cập nhật giá trị Số lượng đã nhận theo Kế toán |
– Cập nhật giá trị Tình trạng mua sắm
– Cập nhật giá trị Số lượng đã nhận theo Kế toán |