Kết nối AMIS CRM lấy kết quả thực hiện mục tiêu doanh số

Bài viết nhằm hướng dẫn: Hướng dẫn

Nội dung tổng quan bao gồm:
– Kết nối tự động giữa AMIS CRM và AMIS Tiền lương
– Cách chuyển dữ liệu doanh số từ CRM sang Tiền lương
– Cách sử dụng dữ liệu đã đồng bộ để tính lương
Phạm vi áp dụng: HR, kế toán tiền lương, quản trị hệ thống sử dụng AMIS CRM và AMIS Tiền lương

Bước 1: Kiểm tra kết nối AMIS CRM tại phần mềm AMIS Bán hàng\Bánh răng\Kết nối- AMIS Tiền lương\ Bấm Kết nối ( tham khảo chi tiết tại đây)

Bước 2: Đồng bộ dữ liệu Mục tiêu, Doanh số đã thực hiện từ AMIS CRM sang AMIS Tiền lương

Bước 1: Ở phân hệ Mục tiêu, chọn Mục tiêu doanh số.

Bước 2: Nhấn biểu tượng  để xem Thống kê nhanh Mục tiêu doanh số.

Bước 3: Chọn tham số sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.

Lưu ý: Hệ thống không hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo tuần sang AMIS Tiền lương.

Bước 4: Nhấn Đẩy dữ liệu sang AMIS Tiền lương, khi đó phần mềm sẽ hiện bảng thông báo để HR lựa chọn trên AMIS CRM là

• Thêm mới: Phần mềm tạo một bảng doanh số mới trên Tiền lương.
• Cập nhật: Tự động cập nhật vào bảng doanh số đang có, nếu thỏa mãn:

• Trùng thời gian
• Trùng đơn vị
• Trùng đối tượng áp dụng (Nhân viên/Đơn vị)
• Bảng chưa bị khóa trên Tiền lương

• Nếu bảng doanh số trên Tiền lương đã khóa, CRM sẽ không thể cập nhật dữ liệu nữa.

Sau khi dữ liệu đã được chuyển thành công, vào phân hệ Dữ liệu tính lương \ Doanh số phần mềm hiển thị Bảng doanh số đồng bộ từ CRM.

HR sử dụng dữ liệu này để tạo thành bảng lương.