1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập Trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu Khách hàng nhằm đồng bộ danh sách khách hàng từ AMIS CRM, AMIS Kế toán và MISA AMIS sang AMIS Công việc, giúp người dùng dễ dàng chọn đối tượng khách hàng trực tiếp khi tạo mới hoặc sửa công việc.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập Trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu Khách hàng
- Lưu ý khi thực hiện
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Chọn Dự án cần tùy chỉnh từ menu bên trái.
Bước 2: Tại giao diện Dự án đã truy cập, nhấp vào biểu tượng ... (Tùy chọn) nằm bên cạnh tên dự án ở góc trên bên trái → Chọn Thiết lập dự án.
Bước 3: Tại giao diện Thiết lập dự án → chọn Thiết lập trường tùy chỉnh, nhấn Thêm trường tùy chỉnh để thêm.
-
Sửa: Nhấn vào biểu tượng Cây bút.
-
Xóa: Nhấn vào biểu tượng Thùng rác.
Bước 4: Nhập Tên trường và chọn Kiểu dữ liệu là Khách hàng.
Trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu Khách hàng sẽ lấy dữ liệu khách hàng từ dữ liệu chung của MISA AMIS (Master Data).
Bước 5: Thiết lập các quy định bắt buộc nhập (nếu cần)
-
Bắt buộc ghi nhận trước khi hoàn thành
-
Bắt buộc ghi nhận trước khi gửi yêu cầu phê duyệt
-
Bắt buộc ghi nhận trước khi đồng ý/từ chối phê duyệt
-
Bắt buộc ghi nhận khi tạo công việc
Bước 6: Thiết lập phạm vị hiển thị trường tùy chỉnh. Lựa chọn một trong các tùy chọn:
- Cả cha và con: Hiển thị đồng thời công việc cha và các công việc con.
- Chỉ công việc cha: Chỉ hiển thị các công việc cha.
- Chỉ công việc con: Chỉ hiển thị các công việc con.
Bước 7: Thiết lập quyền ghi nhận và quyền xem cho trường tùy chỉnh theo vai trò hoặc người dùng cụ thể.
Bước 8: Nhấn Lưu để hoàn tất.
Lưu ý: Những thành viên có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin tại Thiết lập thông tin dự án thì mới hiển thị chức năng Trường tùy chỉnh.
3. Lưu ý
-
Trường tùy chỉnh kiểu Khách hàng lấy trực tiếp dữ liệu tập trung từ hệ thống MISA AMIS (Master Data).
-
Khi thêm mới khách hàng trên AMIS Kế toán hoặc AMIS CRM, thông tin sẽ tự động đẩy lên Master Data và cập nhật ngay sang AMIS Công việc.
-
Các khách hàng đã tồn tại trên Master Data trước đó sẽ tự động được hệ thống lấy về khi bạn tạo trường tùy chỉnh kiểu Khách hàng.
- Xem hướng dẫn chi tiết Quản lý danh mục dữ liệu dùng chung của MISA AMIS Tại đây.