1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tính năng Đề xuất cấp phát – hoàn trả vật liệu trên dự án, giúp người dùng kiểm soát vật liệu theo nhu cầu cấp phát hoặc hoàn trả phát sinh. Quy trình được thực hiện qua hai bước: tạo đề xuất và phê duyệt đề xuất.
Nội dung bài viết gồm:
- Tạo đề xuất cấp phát hoặc hoàn trả vật liệu
- Phê duyệt đề xuất
Phạm vi áp dụng: Người dùng quản lý dự án, nhân viên vật tư, người có quyền phê duyệt nguồn lực.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Tạo đề xuất
Bước 1: Trên giao diện dự án, chọn mục Khác > Nguồn lực > Vật liệu > Danh sách đề xuất cấp phát, hoàn trả.
Bước 2: Chọn người phê duyệt đề xuất và nhập hạn phê duyệt. Có thể chọn nhiều người phê duyệt.
Bước 3: Nhập tên đề xuất và mô tả chi tiết.
Bước 4: Chọn loại đề xuất: Cấp phát hoặc Hoàn trả.
Bước 5: Điền bảng chi tiết Danh sách vật liệu (tên vật liệu, số lượng, đơn vị, ghi chú).
Bước 6: Nhấn Lưu & Gửi.
2.2. Phê duyệt đề xuất
Sau khi gửi, các người phê duyệt sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng và email.
Bước 1: Trên giao diện dự án, truy cập mục Nguồn lực.
Bước 2: Tại mục Danh sách đề xuất cấp phát hoàn trả, xem tổng hợp các đề xuất ở trạng thái Đang chờ phê duyệt và Đã phê duyệt của toàn bộ dự án.
Bước 3: Phê duyệt đề xuất:
- Trong mục Đang chờ duyệt, với các đề xuất mà bạn là người phê duyệt, chọn Đồng ý phê duyệt hoặc Từ chối phê duyệt.
- Có thể tích chọn nhiều đề xuất để phê duyệt hàng loạt.
3. Lưu ý
- Đề xuất chỉ được xử lý khi đã được gửi (không lưu nháp).
- Người phê duyệt chỉ có thể thao tác trên các đề xuất do mình được chỉ định.
- Sau khi phê duyệt, hệ thống tự động cập nhật trạng thái vật liệu trong kho dự án.