1. Tổng quan
- Mục đích: Giúp các SM và Nhân viên có thể theo dõi được số lượng các đối tác mới, được phát triển trong thời gian kỳ báo cáo.
- Điều kiện xác định đối tác mới:
- Những đối tác theo từng chính sách có phát sinh đơn hàng đầu tiên trong khoảng thời gian xem báo cáo (kỳ báo cáo từ ngày … đến ngày…) sẽ được ghi nhận là đối tác mới.
- Ví dụ:
- Đối tác A hợp tác chính sách Hộ kinh doanh và Mạng lưới doanh nghiệp, mỗi chính sách có 1 nhân viên quản lý riêng, lần lượt là X và Y.
- Tháng 4/2026, đối tác phát sinh đơn hàng đầu tiên với chính sách Hộ kinh doanh do nhân viên X quản lý.
- => Khi đó, đối tác A sẽ được ghi nhận là đối tác mới của nhân viên X.
- Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị xem Báo cáo kết quả phát triển đối tác mới trên Partner Manager.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập báo cáo
- Anh/chị truy cập Partner Manager/phân hệ Báo cáo v2.
- Tại đây, anh/chị:
- Có thể hover vào chỉ số ở mỗi báo cáo để xem chi tiết về lượt xem báo cáo.
- Xem theo đơn vị.
- Xem theo nhân viên.
- Chọn báo cáo: Báo cáo kết quả phát triển đối tác mới.
- Có thể hover vào chỉ số ở mỗi báo cáo để xem chi tiết về lượt xem báo cáo.
Bước 2: Chọn tham số lấy lên báo cáo
Anh/chị thiết lập tham số lấy lên báo cáo, có thể xem báo cáo theo Đơn vị hoặc Nhân viên
Xem theo Đơn vị
- Anh/chị tick chọn xem theo Đơn vị.
- Sau đó, chọn đơn vị theo cây CCTC đã có sẵn, có thể:
- Tick chọn Hiển thị đơn vị con để xem thêm 1 đơn vị con cấp dưới của Khối/Phòng đã chọn.
- Chọn 1 hoặc nhiều Khối/Phòng hoặc xem theo cả công ty.
- Tiếp theo, anh/chị chọn thời gian kỳ báo cáo => Rồi nhấn Lấy dữ liệu.
- Hệ thống sẽ lấy lên kết quả phát triển đối tác mới của Đơn vị và các đơn vị con trong kỳ báo cáo đã thiết lập. Trong đó:
- Kỳ này:
- Tổng cộng: Tổng số lượng đối tác mới phát triển bao gồm cả Đại lý và CTV trong kỳ này.
- Đại lý: Số lượng đối tác mới phát triển là Đại lý.
- CTV: Số lượng đối tác mới phát triển là CTV.
- Kỳ trước: Tổng số lượng đối tác mới phát triển bao gồm cả Đại lý và CTV trong kỳ trước.
- Tăng trưởng: Mức tăng/giảm so với cùng kỳ = (Kỳ này − Kỳ trước)/Kỳ trước × 100%.
- Lưu ý: Kỳ trước là khoảng thời gian có cùng độ dài với kỳ này và kết thúc vào ngày liền kề ngay trước ngày bắt đầu của kỳ này.
Ví dụ: Kỳ này từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/06/2026 => Kỳ trước từ ngày 01/05/2026 đến ngày 31/05/2026.
- Kỳ này:
-
- Tổng cộng: Tổng hợp toàn bộ số đối tác mới phát triển được của các đơn vị hiển thị trên báo cáo, tách theo loại đối tác (Đại lý, CTV) và so sánh chênh lệch, tăng trưởng với kỳ trước.
- Ngoài ra, anh/chị có thể:
- Lọc tại từng cột thông tin hoặc lọc tại bộ lọc chung.
- Sắp xếp lại các cột thông tin trên báo cáo.
- Lấy dữ liệu mới nhất.
- Khi nhấn vào chỉ số trên báo cáo => hiển thị danh sách chi tiết các đối tác mới.
Xem theo Nhân viên
- Anh/chị tick chọn xem theo Nhân viên => Sau đó, chọn đơn vị theo cây CCTC đã có sẵn, có thể chọn 1 hoặc nhiều Khối/Phòng hoặc xem theo cả công ty.
- Tiếp theo, anh/chị chọn thời gian kỳ báo cáo => Rồi nhấn Lấy dữ liệu.
- Hệ thống sẽ lấy lên kết quả phát triển đối tác mới của Đơn vị theo từng nhân viên trong kỳ báo cáo đã thiết lập. Trong đó:
- Kỳ này:
- Tổng cộng: Tổng số lượng đối tác mới phát triển bao gồm cả Đại lý và CTV trong kỳ này của từng nhân viên.
- Đại lý: Số lượng đối tác mới phát triển là Đại lý.
- CTV: Số lượng đối tác mới phát triển là CTV.
- Kỳ trước: Tổng số lượng đối tác mới phát triển bao gồm cả Đại lý và CTV trong kỳ trước của nhân viên
- Tăng trưởng: Mức tăng/giảm so với cùng kỳ = (Kỳ này − Kỳ trước)/Kỳ trước × 100%.
- Lưu ý: Kỳ trước là khoảng thời gian có cùng độ dài với kỳ này và kết thúc vào ngày liền kề ngay trước ngày bắt đầu của kỳ này.
Ví dụ: Kỳ này từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/06/2026 => Kỳ trước từ ngày 01/05/2026 đến ngày 31/05/2026.
- Kỳ này:
-
- Tổng cộng: Tổng hợp số đối tác mới phát triển được của toàn bộ nhân viên hiển thị trên báo cáo và so sánh chênh lệch, tăng trưởng với kỳ trước.
- Ngoài ra, các chức năng Lọc, Sắp xếp, Làm mới và Xem chi tiết đối tác, anh/chị sử dụng tương tự như trường hợp Xem theo đơn vị.
Chúc anh/chị thực hiện thành công.
Bài viết này hữu ích với bạn không?