1. Tổng quan
- Mong muốn: Đối tác trên Partner Portal và Nhân viên Quản lý Đại lý/Cộng tác viên trên Partner Manager muốn chủ động đánh dấu Cơ hội thất bại cho cơ hội do đối tác đã khai báo thông qua checkbox trực tiếp trên danh sách cơ hội, để dù cơ hội vẫn trong bảo hộ 15/30 ngày, Đối tác khác hoặc NVKD MISA (CRM) vẫn có thể khai báo lại cho khách hàng đó.
- Giải pháp: Bổ sung chức năng cho phép đối tác đánh dấu cơ hội thất bại trên hệ thống Partner Đại lý và Partner Manager.
- Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị sử dụng chức năng đánh dấu cơ hội thất bại trên hệ thống Partner Đại lý và Partner Manager.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn đánh dấu cơ hội thất bại trên Partner Đại lý
- Anh/chị truy cập MISA Partner/phân hệ Khách hàng hoặc truy cập trực tiếp tại đây.
- Sau đó, nhấn chọn dòng đại lý cần đánh dấu thất bại => tại menu chức năng, nhấn Đánh dấu thất bại.
- Hệ thống sẽ hiển thị pop-up xác nhận đánh dấu cơ hội thất bại, anh/chị vui lòng đọc kỹ trước khi nhấn Xác nhận để tiếp tục.
- Đánh dấu thất bại thành công, hệ thống sẽ tick checkbox tại trường Cơ hội thất bại và cập nhật Ngày đánh dấu.
- Lưu ý:
- Sau khi đánh dấu thất bại, anh/chị KHÔNG thể hoàn tác đánh dấu.
- Đại lý được đánh dấu thất bại sẽ mất quyền bảo hộ nhưng vẫn được lên đơn hàng.
- Hệ thống sẽ đồng bộ đánh dấu thất bại của đại lý sang Partner Manager.
2.2. Hướng dẫn đánh dấu cơ hội thất bại trên Partner Manager
- Anh/chị truy cập MISA Partner/phân hệ Đơn hàng Partner.
- Sau đó, lựa chọn đối tác cần đánh dấu thất bại => click chuột phải tại dòng đối tác rồi nhấn Đánh dấu cơ hội thất bại.
- Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ anh/chị đánh dấu thất bại cho các đối tác có Trạng thái là Chưa mua hàng.
- Hệ thống sẽ hiển thị pop-up xác nhận đánh dấu thất bại, anh/chị vui lòng đọc kỹ trước khi nhấn Có để tiếp tục.
- Đánh dấu thất bại thành công, hệ thống sẽ tick checkbox tại trường Cơ hội thất bại và cập nhật Ngày đánh dấu.
- Lưu ý:
- Sau khi đánh dấu thất bại, anh/chị KHÔNG thể hoàn tác đánh dấu.
- Đối tác được đánh dấu thất bại sẽ mất quyền bảo hộ nhưng vẫn được lên đơn hàng.
- Ngoài ra, NVKD của MISA và đối tác khác có thể lên cơ hội.
- Hệ thống sẽ đồng bộ đánh dấu thất bại của đại lý sang Partner Đại lý.
Chúc anh/chị thực hiện thành công.
Bài viết này hữu ích với bạn không?