Thêm mới bảng quyết toán thuế để lập tờ khai quyết toán thuế trong trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương

Nội dung

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn lập bảng quyết toán thuế tổng hợp từ các bảng thuế đã lập trong năm để kê khai tờ khai 05/QTT-TNCN khi không sử dụng AMIS Tiền lương.
Nội dung:
– Thêm mới bảng quyết toán thuế
– Chỉnh sửa và đồng bộ dữ liệu bảng quyết toán thuế
– Các thao tác hỗ trợ: cập nhật thông tin, tổng hợp số liệu, chọn người nộp thuế, nhập/xuất khẩu, tham chiếu
Phạm vi áp dụng: Kế toán thuế, nhân sự phụ trách quyết toán thuế TNCN

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1 Thêm mới bảng quyết toán thuế

Tại Quyết toán thuế, chọn Bảng quyết toán thuế và nhấn Thêm mới.

Khai báo thông tin bảng quyết toán thuế, bao gồm:
- - Năm quyết toán: chọn năm cần quyết toán thuế.
- - Đơn vị áp dụng: chọn một hoặc nhiều phòng ban cần lập bảng quyết toán thuế.
- - Tên bảng quyết toán thuế: phần mềm mặc định tên theo năm và đơn vị áp dụng. Có thể chỉnh sửa phù hợp.
- Bảng thuế: chọn các bảng thuế thuộc năm quyết toán thuế.

2.2 Chỉnh sửa bảng quyết toán thuế (nếu cần)

Lưu ý:

Khi thay đổi dữ liệu trên bảng quyết toán thuế, phần mềm tự động cập nhật sang các bảng thuế thuộc bảng quyết toán thuế.
Khi thay đổi dữ liệu trên bảng thuế, phần mềm không tự động cập nhật ngược lại bảng quyết toán thuế.

2.3 Cập nhật thông tin

Trường hợp thông tin người nộp thuế sai (mã nhân viên, họ tên, đối tượng, vị trí công việc, bộ phận/phòng ban), có thể chỉnh sửa tại hồ sơ người nộp thuế, sau đó nhấn Cập nhật thông tin để đồng bộ về bảng quyết toán thuế.

2.4 Tổng hợp số liệu

Nếu đã chỉnh sửa số liệu người nộp thuế trên bảng quyết toán thuế nhưng không muốn giữ thay đổi, nhấn Tổng hợp số liệu để khôi phục dữ liệu từ bảng thuế.

Lưu ý: Trường hợp số liệu giữa bảng quyết toán thuế và bảng thuế bị chênh lệch, nguyên nhân thường do thay đổi trên bảng quyết toán thuế nhưng chưa cập nhật lại bảng thuế. Xem hướng dẫn xử lý tại đây.

2.5 Chọn người nộp thuế

Thêm người nộp thuế vào bảng quyết toán thuế bằng cách:
Tại giao diện bảng quyết toán thuế, nhấn Chọn người nộp thuế, tích chọn hồ sơ người nộp thuế hoặc Thêm mới người nộp thuế.

2.6 Nhập khẩu bảng quyết toán thuế

Nhập khẩu nhanh bảng quyết toán thuế bằng cách tải file mẫu, cập nhật dữ liệu và tải lại lên phần mềm.

2.7 Chỉnh sửa

Chỉnh sửa thông tin bảng quyết toán thuế.

2.8 Xuất khẩu

Xuất khẩu bảng quyết toán thuế để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ bên ngoài.

2.9 Tham chiếu

Xem bảng quyết toán thuế được tổng hợp từ những bảng thuế nào tại mục Tham chiếu. Có thể chỉnh sửa thông tin bảng thuế và cập nhật lại bằng cách nhấn Tổng hợp số liệu.