1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về tính năng thiết lập phê duyệt nhiều cấp, hỗ trợ kiểm soát quy trình phê duyệt công việc chặt chẽ, quy định rõ thứ tự, trạng thái và xử lý khi bị từ chối hoặc quá hạn ở từng cấp.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập trạng thái và quy trình phê duyệt nhiều cấp
- Cách áp dụng phê duyệt nhiều cấp trong công việc và thiết lập tự động
- Lưu ý về số cấp, trạng thái từ chối và quá hạn phê duyệt
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Thiết lập trạng thái phê duyệt
Trong thiết lập phê duyệt, chọn thiết lập trạng thái phê duyệt để quy định về các trạng thái đồng ý/từ chối của phê duyệt.
Bước 2: Áp dụng quy trình phê duyệt
- Gửi phê duyệt trong công việc
-
- Trên Chi tiết công việc\giao diện Tạo phê duyệt, bật tính năng “Áp dụng phê duyệt nhiều cấp”, sau đó chọn người phê duyệt lần lượt theo thứ tự quy trình mong muốn.
- Ở mỗi cấp phê duyệt, có thể đặt một hạn hoàn thành riêng để người phê duyệt chủ động sắp xếp thời gian xử lý.
- Trong thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt
-
- Có thể tạo quy trình phê duyệt ngay trong thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt, tương tự như trên chi tiết công việc.
-
- Công việc khi chuyển sang cột nhóm đó sẽ được tự động áp dụng quy trình phê duyệt như đã thiết lập từ trước.
Bước 3: Với những người được gửi yêu cầu phê duyệt
Sau khi cấp phê duyệt trước đồng ý, chương trình mới gửi thông báo cho người ở cấp phê duyệt tiếp theo.
3. Lưu ý
- Số cấp phê duyệt được tạo tối đa là 5 cấp.
- Trường hợp công việc bị từ chối phê duyệt ở một cấp nào đó, mặc định công việc bị từ chối. Chương trình không tiếp tục gửi yêu cầu phê duyệt lên các cấp tiếp theo.
- Trường hợp bị quá hạn phê duyệt, người trong cùng cấp phê duyệt vẫn phải thực hiện phê duyệt hết thì chương trình mới tự động chuyển sang cấp tiếp theo.