1. Tổng quan
Hướng dẫn quy trình kết nối và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc. Tính năng này cho phép quản lý, cập nhật công việc liên kết giữa hai phần mềm, giúp theo dõi tiến độ và phối hợp xử lý công việc hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Kết nối AMIS Công việc với AMIS Bán hàng.
- Thêm và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc.
- Lưu ý và Thông tin đồng bộ tương ứng giữa hai phần mềm.
Phạm vi áp dụng:
- Người dùng sử dụng đồng thời AMIS Bán hàng và AMIS Công việc.
- Người dùng có quyền kết nối ứng dụng trên AMIS Công việc.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Kết nối AMIS Công việc với AMIS Bán hàng
Bước 1: Trên giao diện Tổng quan của AMIS Công việc, nhấn vào biểu tượng bánh răng (⚙️).
Bước 2: Chọn mục Kết nối ứng dụng.
Bước 3: Chọn Kết nối ứng dụng CRM để hoàn tất thiết lập kết nối.
2.2. Thêm mới và đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc
Bước 1: Trên phần mềm AMIS Bán hàng, thực hiện thao tác Thêm và đồng bộ nhiệm vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 2: Quay lại phần mềm AMIS Công việc, mở giao diện dự án đã được chọn đồng bộ.
Bước 3: Chương trình hiển thị công việc mới được đồng bộ từ nhiệm vụ của AMIS Bán hàng.
3. Lưu ý
- Mỗi nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng khi chuyển sang AMIS Công việc sẽ tương ứng với một công việc.
- Việc đồng bộ chỉ thực hiện được sau khi đã hoàn tất bước kết nối ứng dụng CRM giữa hai phần mềm.
- Bảng thông tin đồng bộ tương ứng giữa hai phần mềm:
| STT | AMIS Bán hàng | AMIS Công việc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu đề | Tên công việc | Chương trình chỉ đồng bộ Nhiệm vụ mới (AMIS Bán hàng) ⇒ Công việc mới (AMIS Công việc), không đồng bộ ngược lại. |
| 2 | Ngày tạo nhiệm vụ | Ngày tạo công việc | |
| 3 | Người thực hiện | Người thực hiện | |
| 4 | Người liên quan | Người liên quan | |
| 5 | Người tạo nhiệm vụ | Người tạo công việc | |
| 6 | Nhiệm vụ Chưa hoàn thành | Công việc Chưa hoàn thành | |
| 7 | Nhiệm vụ Hoàn thành | Công việc Đã hoàn thành | |
| 8 | Các trạng thái khác | Chưa hoàn thành | |
| 9 | Chưa bắt đầu | Các trạng thái khác | |
| 10 | Nội dung trao đổi | Bình luận | Bình luận có nhắc tên trên AMIS Công việc khi đồng bộ sang Nội dung trao đổi trên AMIS Bán hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản thông thường. |
| 11 | Xóa nhiệm vụ (công việc)/Tệp đính kèm | Xóa nhiệm vụ (công việc)/Tệp đính kèm | Không đồng bộ. |