1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập hiển thị các trường thông tin từ nhiệm vụ AMIS CRM, AMIS Mục tiêu, AMIS Văn Thư lên công việc trên AMIS Công việc, hỗ trợ cập nhật thông tin kịp thời, chính xác và thuận tiện.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách thiết lập và bổ sung trường thông tin từ ứng dụng khác.
- Lưu ý khi thực hiện
Phạm vi áp dụng: Chỉ quản trị ứng dụng, quản trị hệ thống hoặc quản trị dự án mới có quyền thực hiện tính năng này.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập vào dự án/nhóm cần thiết lập, chọn biểu tượng dấu ba chấm …phía trên góc trái màn hình, chọn Kết nối dữ liệu.
Bước 2: Tại giao diện kết nối dữ liệu
- Bật tùy chọn thông tin nhiệm vụ từ AMIS CRM, AMIS Mục tiêu, AMIS Văn Thư theo nhu cầu của đơn vị.
- Tích chọn các trường thông tin cần thêm lên công việc khi đồng bộ.
- Các thông tin này sẽ tự đồng bộ sang AMIS Công việc, không thực hiện chỉnh sửa các thông tin ở AMIS Công việc
Nhiệm vụ được đồng bộ từ AMIS CRM, AMIS Mục tiêu, AMIS Văn Thư sang, chương trình sẽ tự động bổ sung thêm các trường thông tin đã chọn lên AMIS Công việc giúp người dùng không cần phải nhập liệu thủ công.
3. Lưu ý
- Các trường thông tin (như thông tin từ AMIS CRM, AMIS Mục tiêu, AMIS Văn thư) sau khi thiết lập sẽ chỉ được tự động đổ vào AMIS Công việc khi có luồng đồng bộ nhiệm vụ/công việc tương ứng từ các ứng dụng nguồn sang.
- Hệ thống không hỗ trợ bất kỳ luồng liên kết, import hay API kết nối riêng lẻ nào khác để cập nhật riêng các trường thông tin này ngoài luồng đồng bộ nhiệm vụ mặc định nêu trên.
- Người dùng sẽ không thể tự tay chỉnh sửa các trường thông tin đồng bộ này trực tiếp trên giao diện của AMIS Công việc nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và đồng nhất của dữ liệu gốc từ ứng dụng nguồn.
- Nếu muốn lấy danh sách khách hàng từ AMIS CRM/AMIS Kế toán/MISA AMIS để lựa chọn khi thêm công việc mới thì cần thêm trường tùy chỉnh với kiểu dữ liệu là Khách hàng.