Hướng dẫn nhân viên ONB Vừa sử dụng công cụ quản lý Khách hàng POC

1. Tổng quan

• Bài viết này sẽ hướng dẫn nhân viên ONB Vừa sử dụng công cụ quản lý Khách hàng POC trên CRM.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Trên phân hệ Cơ hội

• Anh/chị truy cập phân hệ Cơ hội trên CRM, tại trường Loại cơ hội, anh/chị lọc ra giá trị POC.
• Sau đó nhấn vào tên Cơ hội.

• Tại màn hình thông tin chi tiết về cơ hội, hệ thống sẽ hiển thị cơ hội đang ở giai đoạn POC.
• Lưu ý: Chỉ các cơ hội có Loại cơ hội = POC mới hiển thị giai đoạn POC.

2.2. Trên phân hệ Thẻ chuyển giao

• Anh/chị truy cập phân hệ Thẻ chuyển giao, tại trường Loại yêu cầu, hệ thống bổ sung thêm 2 giá trị: POC trực tiếp 1-1 và POC online 1-1.

• Sử dụng thành công: hệ thống cho phép user đánh dấu thủ công.
  • Anh/chị tick chọn thẻ chuyển giao cần đánh dấu => nhấn Cập nhật thông tin.
  • Sau đó anh/chị tìm kiếm trường thông tin Sử dụng thành công => tick chọn checkbox => nhấn Cập nhật.
  • Cập nhật thành công, hệ thống sẽ hiển thị đã đánh dấu Sử dụng thành công.

• Tình trạng đào tạo với các thẻ chuyển giao POC: hệ thống cho phép đánh dấu thủ công như các thẻ chuyển giao có loại yêu cầu 1-1 hiện nay:
  • Tương tự như trên, anh/chị tick chọn thẻ chuyển giao => nhấn Cập nhật thông tin => tìm kiếm trường Tình trạng đào tạo => chọn tình trạng => nhấn Cập nhật.

• Sau khi đánh dấu thẻ chuyển giao, anh/chị có thể truy cập phân hệ Cơ hội, tìm kiếm khách hàng POC, khi nhấn xem chi tiết về khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị Loại cơ hội là POC và POC thành công.

Chúc anh/chị thực hiện thành công.