1. Tổng quan
- Hiện nay:
- CRM đang chạy chiến dịch bán Bankhub (phần mềm nền tảng kết nối dữ liệu ngân hàng (Open Banking/Bank API), giúp doanh nghiệp và phần mềm (như CRM, kế toán…) lấy và xử lý dữ liệu tài khoản ngân hàng tự động.
- Để chuẩn hóa dữ liệu ngân hàng và xác định đúng tập khách hàng tiềm năng triển khai chiến dịch Bankhub Q2.2026 trên CRM thì NVKD cần nắm được Thông tin Ngân hàng của từng KH.
- Danh sách các Ngân hàng tiềm năng bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, MBBank, VPBank, ACB, TPBank, SHB, OCB và MSB.
- Dự án CRM MISA phát hành tính năng cập nhật thông tin ngân hàng và Gắn thẻ Chiến dịch Bankhub Q2.2026 lên thông tin khách hàng của MISA để phục vụ chiến dịch chào bán Bankhub.
- Mục đích: Giúp NVKD
- Có thể theo dõi thông tin Ngân hàng theo từng KH.
- Gắn thẻ với các KH tiềm năng dựa theo danh sách Ngân hàng tiềm năng quy định: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, MBBank, VPBank, ACB, TPBank, SHB, OCB và MSB.
- Lưu ý: Danh sách ngân hàng theo khách hàng sẽ dựa theo thông tin do phần mềm MAKT cung cấp.
- Gắn thẻ Chiến dịch Bankhub Q2.2026 vào danh sách Khách hàng tiềm năng bán Bankhub là các Khách hàng đang có tài khoản tại các ngân hàng tiềm năng (theo danh sách ngân hàng như trên).
- Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị theo dõi thông tin ngân hàng và gắn thẻ Chiến dịch Bankhub Q2.2026 lên thông tin khách hàng của MISA trên CRM MISA.
2. Hướng dẫn thực hiện
- Anh/chị truy cập phân hệ Khách hàng tại đây.
- Tại màn hình Tất cả khách hàng, anh/chị lấy lên trường thông tin Mở tại ngân hàng và Thẻ.
- Anh/chị có thể tiện theo dõi thông tin ngân hàng và thẻ chiến dịch của khách hàng.
- Trên màn hình thông tin chi tiết của KH, tại tab Thông tin chi tiết/Thông tin bổ sung, hiển thị các thông tin:
- (1) Mở tại ngân hàng.
- (2) Thẻ Chiến dịch Bankhub Q2.2026.
- Lưu ý: Nếu trước đây đã có thông tin ngân hàng được điền tay rồi, lần này cập nhật sẽ bổ sung thêm chứ không ghi đè.
Bài viết này hữu ích với bạn không?