1. Tổng quan
Tính năng này giúp anh/chị theo dõi lịch sử thay đổi và kiểm soát trạng thái của các liên hệ trong danh sách khách hàng. Thay vì xóa hoàn toàn dữ liệu, anh/chị có thể chuyển liên hệ sang trạng thái Ngừng theo dõi để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và dễ dàng truy xuất lại khi cần thiết.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Cách xem nhật ký thao tác liên hệ.
- Cách thay đổi trạng thái liên hệ (Ngừng theo dõi/Theo dõi).
Đối tượng áp dụng: Nhân viên kinh doanh, Quản lý kinh doanh.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Xem nhật ký thay đổi liên hệ
Để kiểm tra lịch sử thêm mới hoặc thay đổi trạng thái của các liên hệ, anh/chị thực hiện các bước sau:
- Trên phân hệ Khách hàng, anh/chị chọn khách hàng cần xem nhật ký thay đổi liên hệ.
- Trên màn hình chi tiết, tại tab Liên hệ, anh/chị nhấn vào nút Nhật ký liên hệ để kiểm tra danh sách nhật ký hiển thị trên popup theo thứ tự thời gian mới nhất.
2.2. Thay đổi trạng thái liên hệ (Ngừng theo dõi/Theo dõi)
Thay vì xóa liên hệ, anh/chị thực hiện chuyển trạng thái để lưu vết dữ liệu, thực hiện theo các bước sau:
- Ngừng theo dõi: Tại danh sách liên hệ, hover vào dòng liên hệ cần thay đổi trạng thái => Nhấn vào biểu tượng Ngừng theo dõi ở cuối dòng để chuyển liên hệ sang trạng thái ngừng theo dõi. Anh/chị có thể theo dõi nhật ký tại nút Nhật ký liên hệ.
- Theo dõi: Trường hợp cần theo dõi lại liên hệ:
- Anh/chị tick chọn Hiển thị liên hệ ngừng theo dõi => Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ danh sách các liên hệ hiện có.
- Anh/chị hover vào dòng liên hệ cần theo dõi lại => Nhấn vào biểu tượng Theo dõi ở cuối dòng để chuyển liên hệ sang trạng thái theo dõi.
- Anh/chị có thể theo dõi nhật ký tại nút Nhật ký liên hệ.
Chúc anh/chị thực hiện thành công.
Bài viết này hữu ích với bạn không?