1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tính năng Lấy dữ liệu doanh số, khách hàng… từ CRM vào phiếu đánh giá của nhân viên, giúp HR không mất công phải nhập liệu thủ công nhiều lần.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thao tác lấy dữ liệu doanh số, khách hàng… từ CRM qua luồng kết nối Workflow vào phiếu đánh giá của nhân viên trên Amis Đánh giá và Amis Nhân viên.
2. Hướng dẫn thực hiện
Để thực hiện kết nối AMIS Đánh giá và AMIS CRM, cần tạo luồng kết nối trên AMIS Worklow
Bước 1: Truy cập ứng dụng Workfow\ sử dụng Thư viện mẫu có sẵn hoặc tự Thiết kế luồng, điền thông tin kết nối.
Bước 2: Phát hành luồng kết nối đã thiết kế.
2.1 Thao tác trên AMIS Đánh giá
Bước 1: Tại phân hệ Kỳ đánh giá\ chi tiết Kỳ đánh giá.
Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình\ chọn Lấy dữ liệu từ AMIS CRM.
2.2 Thao tác trên AMIS Nhân viên
Bước 1: Tại phân hệ Đánh giá\ Kỳ đánh giá\ chi tiết Kỳ đánh giá
Bước 2: Lấy dữ liệu từ ứng dụng khác\ chọn AMIS CRM.
