1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn mở liên kết trực tiếp từ thông tin nhiệm vụ sang AMIS CRM. Tính năng này giúp người dùng nhanh chóng truy cập và xem chi tiết đơn hàng, khách hàng, cơ hội… mà không cần tra cứu thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý công việc.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách truy cập chi tiết thông tin đơn hàng, khách hàng, cơ hội từ công việc được liên kết nhanh nhiệm vụ CRM.
- Lưu ý về quyền truy cập dữ liệu trên AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên các công việc được đồng bộ từ AMIS CRM, tại mục Thông tin nhiệm vụ từ AMIS CRM\ nhấn vào các thông tin dưới dạng liên kết để xem chi tiết trên CRM.
Lưu ý: Cần có quyền truy cập dữ liệu trên AMIS CRM mới xem được chi tiết các dữ liệu trên CRM.
