1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tính năng tự động thêm checklist cho công việc khi chuyển giai đoạn hoặc thêm mới trên phần mềm, đảm bảo công việc tuân thủ đúng quy trình thực tế và tiết kiệm thời gian thao tác thủ công.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập tự động thêm checklist cho nhóm công việc.
- Cách hoạt động khi thêm mới hoặc chuyển công việc vào cột đã thiết lập.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Chọn Dự án cần tùy chỉnh từ menu bên trái.
Bước 2: Tại giao diện Dự án đã truy cập, nhấp vào biểu tượng ... (Tùy chọn) nằm bên cạnh tên dự án ở góc trên bên trái → Chọn Thiết lập dự án.
Bước 3: Tại giao diện Thiết lập dự án → chọn Thiết lập tự động.
Bước 4: Thiết lập tự động Thêm checklist
- Lựa chọn nhóm/cột công việc để áp dụng quy tắc tự động
- Tại nhóm/cột công việc cần sinh công việc, nhấn vào biểu tượng dấu cộng +, chọn hành động Thêm checklist.
Bước 2: Thêm các checklist cần thiết cho công việc khi chuyển giai đoạn
Lưu ý:
- Tích chuột vào tên checklist để sửa lại tên
- Tích vào biểu tượng thùng rác tại dòng chưa checklist để xóa
- Tích vào biểu tượng di chuyển tại dòng chưa checklist để di chuyển vị trí
Bước 3: Tùy chọn nâng cao (tích chọn 1 trong 2 hoặc bỏ qua tùy chọn này)
-
Áp dụng cho các công việc con: Cho phép tự động chèn danh sách checklist này vào cả các công việc con phát sinh thuộc nhóm.
-
Chuyển cột khi hoàn thành checklist: Tự động chuyển công việc sang nhóm/cột tiếp theo theo thiết lập ngay khi toàn bộ các mục trong checklist được đánh dấu hoàn thành.
Các công việc được thêm tại cột hoặc chuyển vào cột có thiết lập tự động này sẽ được tự động thêm các checklist đã thiết lập trước.
Lưu ý:
- Chương trình cho phép thay đổi thứ tự các checklist đã lập.
- Tính năng được áp dụng cho tất cả công việc cha và công việc con được thêm mới/chuyển vào cột. Nếu công việc con đã hoàn thành thì không tự động sinh checklist.