1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách khai báo và quản lý khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và theo dõi khách hàng hiệu quả trên AMIS Sản xuất.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn khai báo khách hàng.
- Cách đồng bộ và cập nhật dữ liệu khách hàng.
- Các thao tác chỉnh sửa, tìm kiếm và theo dõi trạng thái.
- Hướng dẫn xuất khẩu và tùy chỉnh danh mục khách hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Khai báo Khách hàng
Lưu ý: Phần mềm sẽ tự động cập nhật và đồng bộ danh sách khách hàng giữa AMIS Sản xuất và các ứng dụng khác trong hệ thống AMIS (AMIS Kế toán, AMIS Mua hàng,…), đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, chính xác. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự đồng bộ danh mục từ AMIS Platform tại mục Thiết lập\Kết nối ứng dụng.
Bước 1: Trên phần mềm AMIS Sản xuất\ Vào Danh mục khác\ Chọn Khách hàng\ Nhấn Thêm.
Bước 2: Khai báo thông tin khách hàng.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Quản lý danh mục Khách hàng
Lưu ý: Danh mục khách hàng sẽ bao gồm danh sách các khách hàng khai báo mới trên AMIS Sản xuất và tự động đồng bộ về từ hệ thống dữ liệu AMIS Platform.
- Tìm kiếm khách hàng trên danh mục bằng cách gõ theo tên khách hàng/mã khách hàng/địa chỉ/mã số thuế trên thanh tìm kiếm.
- Sửa lại thông tin khách hàng nếu cần bằng cách nhấn biểu tượng cây bút
cuối mỗi KH.
- Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm
cuối mỗi Khách hàng để sử dụng các tiện ích như: Nhân bản để nhân bản nhanh thông tin KH; Chọn Ngừng sử dụng/Xóa đối với KH không còn sử dụng hoặc tạo nhầm.
- Thiết lập các cột dữ liệu hiển thị trên danh mục KH: Nhấn biểu tượng bánh răng
\ Tích chọn, bỏ tích các cột thông tin hiển thị/không muốn hiển thị trên danh mục.
- Nhấn biểu tượng xuất file
để xuất khẩu danh mục Khách hàng ra excel.
- Nhấn biểu tượng Load lại
lấy lại danh sách Khách hàng mới nhất.
