1. Tổng quan
Bài viết này nhằm hướng dẫn anh/chị cách theo dõi và quản lý các giao dịch phát sinh trong hệ thống thông qua màn hình Lịch sử chi tiêu. Việc kiểm tra lịch sử giúp anh/chị nắm bắt chính xác các khoản chi phí đã sử dụng, từ đó kiểm soát ngân sách vận hành hiệu quả.
Nội dung bài viết gồm:
- Xem danh sách lịch sử chi tiêu.
- Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm giao dịch.
Đối tượng áp dụng: Quản trị viên, Người quản lý tài khoản.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Xem danh sách lịch sử chi tiêu
Để kiểm tra các giao dịch đã thực hiện, anh/chị thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Tại thanh menu bên trái, truy cập vào mục Thiết lập, nhấn chọn Lịch sử chi tiêu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giao dịch theo thứ tự thời gian.
- Bước 2: Quan sát bảng dữ liệu để nắm bắt các thông tin chi tiết bao gồm: Thời gian phát sinh giao dịch, Loại giao dịch, Loại tin nhắn, Tên Agent thực hiện và số Credits đã đổi.
-
- Thời gian: Hiển thị ngày và giờ chính xác mà giao dịch/hội thoại phát sinh. Thông tin này giúp anh/chị đối soát các mốc thời gian hoạt động của nhân viên AI hoặc các thời điểm cao điểm phát sinh chi phí.
- Loại giao dịch: Cho biết bản chất của hoạt động vừa diễn ra (ví dụ: Giao dịch nạp Credit hoặc Giao dịch sử dụng dịch vụ). Việc phân loại này giúp anh/chị quản lý dòng tiền và hiểu rõ các khoản chi tiêu đến từ nguồn nào.
- Loại tin nhắn: Hiển thị hình thức giao tiếp mà nhân viên AI đã sử dụng để tương tác với khách hàng, bao gồm:
- Text: Tin nhắn dạng văn bản thuần túy.
- Live Voice: Cuộc gọi âm thanh trực tiếp.
- Chat Voice: Tin nhắn thoại.
- Ý nghĩa: Giúp anh/chị nhận biết khách hàng đang ưu tiên tương tác qua hình thức nào để tối ưu hóa kịch bản tư vấn.
- Tên Agent: Tên của nhân viên AI đã thực hiện cuộc hội thoại hoặc giao dịch đó. Thông tin này cực kỳ quan trọng để anh/chị đánh giá hiệu suất làm việc, cường độ tương tác và mức độ tiêu tốn tài nguyên của từng nhân viên AI cụ thể.
- Số Credits đã đổi: Hiển thị số lượng Credit (đơn vị định mức để sử dụng dịch vụ) đã bị trừ cho giao dịch/tin nhắn đó.
- Ý nghĩa: Đây là con số trực tiếp phản ánh “chi phí” của mỗi tương tác. Thông qua cột này, anh/chị có thể tính toán được chi phí trung bình trên mỗi Agent hoặc mỗi loại hình tin nhắn để kiểm soát ngân sách vận hành.
2.2. Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm giao dịch
Trong trường hợp anh/chị muốn tìm kiếm nhanh một giao dịch cụ thể theo thời gian hoặc theo nhân viên AI, hãy sử dụng bộ lọc:
- Bước 1: Nhấn vào nút Bộ lọc trên màn hình, hệ thống sẽ hiển thị bảng tùy chọn bộ lọc.
- Bước 2: Thiết lập các điều kiện cần tìm:
- Chọn Thời gian: Nhấn vào ô thời gian để chọn khoảng ngày cần tra cứu (ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, hoặc một khoảng ngày tùy chỉnh).
- Chọn Loại tin nhắn: Nhấn vào ô để chọn loại hình giao tiếp (ví dụ: Text, Live Voice, Chat Voice) nhằm lọc các loại chi phí tương ứng.
- Chọn Tên Agent: Nhấn vào ô để chọn tên nhân viên AI cụ thể mà anh/chị muốn kiểm tra lịch sử sử dụng.
- Nhấn Áp dụng.
- Bước 3: Nhấn nút Bỏ lọc nếu anh/chị muốn xóa các điều kiện đã thiết lập và quay về xem toàn bộ danh sách.
3. Lưu ý
- Kiểm tra số dư: Anh/chị nên đối chiếu thường xuyên lịch sử chi tiêu với số dư Credit hiện tại ở góc trên màn hình để đảm bảo tính chính xác của ngân sách.
- Cập nhật dữ liệu: Nếu không thấy giao dịch vừa thực hiện, anh/chị có thể nhấn F5 để làm mới danh sách.