1. Tính năng này giúp gì cho bạn?
Mỗi ngày, trợ lý AI Bán hàng sẽ tự động chọn ra danh sách khách hàng đáng tiếp cận nhất dựa trên thị trường và sản phẩm bạn phụ trách. Bạn không cần tự tìm kiếm – chỉ cần mở danh sách, xem lý do gợi ý và bắt đầu chăm sóc.
Khi bạn đưa khách hàng vào chào hàng hoặc làm việc trên cơ hội, Agent hỗ trợ bạn chuẩn bị ngay trên màn hình, dựa trên dữ liệu khách hàng đã có trong CRM và tri thức bán hàng. Cụ thể:
- Nắm khách hàng nhanh: tóm tắt sẵn thông tin, lịch sử mua, lịch sử tương tác và bước tiếp theo, không phải tự đọc từng hồ sơ.
- Mở đầu đúng người, đúng ngành: gợi ý kịch bản chào hàng phù hợp ngành nghề và chức danh người liên hệ.
- Chủ động khi bị từ chối: có sẵn các tình huống từ chối thường gặp và cách trả lời.
- Hiểu ngành của khách hàng: nắm đặc điểm nghiệp vụ và vận hành để trao đổi sát thực tế.
- Hỏi đúng để hiểu nhu cầu: có bộ câu hỏi khám phá về hiện trạng, vấn đề, mục tiêu, thời điểm và người ra quyết định.
Kết quả: bạn tiết kiệm thời gian chuẩn bị, mỗi lần tiếp cận khách hàng bài bản và nhất quán hơn.
2. Thiết lập gợi ý tiềm năng
Đường dẫn: Thiết lập → Thiết lập cá nhân → Thiết lập gợi ý tiềm năng.
Bạn cần thiết lập trước thì hệ thống mới gợi ý được. Nhấn nút Sửa để cập nhật các thông tin sau:
| Mục thiết lập | Ý nghĩa |
|---|---|
| NVKD thuộc khối | Chọn Khối Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Khối Doanh nghiệp Vừa. Hệ thống ngầm định theo khối bạn đang phụ trách, bạn có thể đổi nếu cần. |
| Xác định mục tiêu | Hiện tại là Khách hàng mới. |
| Quyền dữ liệu của NVKD | Phạm vi khách hàng được gợi ý, gồm: Thị trường phụ trách (Tỉnh/Thành phố, Phường/Xã) và Sản phẩm phụ trách (ví dụ: AMIS Kế toán, MISA meInvoice…). Có thể tìm kiếm hoặc lọc theo Tỉnh/Thành phố và Phường/Xã. |
Lưu ý: Nếu chưa thiết lập gợi ý tiềm năng, hệ thống sẽ không hiển thị danh sách gợi ý cho bạn.
3. Danh sách gợi ý xuất hiện ở đâu?
Tại Bàn làm việc → Agent hỗ trợ đầu ngày → Khách hàng tiềm năng.
4. Đọc danh sách Khách hàng tiềm năng
Thông tin trên mỗi dòng
| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên khách hàng | Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh. |
| Mã số thuế | Mã số thuế của khách hàng. |
| Liên hệ đại diện | Tên, số điện thoại, email, chức danh. Số điện thoại có Zalo sẽ được gắn thẻ Zalo. |
| Địa chỉ | Địa chỉ của khách hàng. |
| Doanh nghiệp mới thành lập | Được đánh dấu nếu ngày thành lập thuộc năm hiện tại. |
| Ava gợi ý | 3 lý do ưu tiên cao nhất khiến Ava gợi ý khách hàng này. |
| Trạng thái xử lý | Chưa xử lý / Đã đưa vào chào hàng / Loại bỏ / Đã sinh cơ hội. |
| Lý do loại bỏ | Hiển thị với khách hàng đã bị loại khỏi danh sách. |
5. Xử lý từng khách hàng
Với mỗi khách hàng, bạn có thể dùng các nút hành động sau:
| Nút | Kết quả |
|---|---|
| Đưa vào chào hàng | Hiện popup chọn Chào hàng (giống cách làm hiện tại). Trạng thái chuyển thành Đã đưa vào chào hàng. |
| Gắn thẻ | Hiện popup gắn thẻ như ở màn hình khách hàng. Thẻ được gắn trực tiếp vào khách hàng trong danh sách khách hàng. |
| Sinh thành Cơ hội | Hiện form tạo cơ hội, tự điền sẵn thông tin khách hàng. Trạng thái chuyển thành Đã sinh cơ hội. |
| Loại khỏi danh sách | Hiện popup nhập lý do loại bỏ. Lý do được lưu vào khách hàng; khách hàng chuyển sang trạng thái Loại bỏ và không được gợi ý lại. |
| Gợi ý kịch bản chào hàng và gửi mail | Mở giao diện AI gợi ý ở tab bên phải để bạn tham khảo kịch bản và soạn email. |
6. AI gợi ý – Agent hỗ trợ khi chào hàng và xử lý cơ hội
Khi bạn đưa khách hàng vào chào hàng hoặc làm việc trên cơ hội, Agent sẽ hỗ trợ bạn ngay trên màn hình, giúp chuẩn bị nhanh trước khi liên hệ khách hàng.
6.1. Cách sử dụng
- Mở khách hàng cần chăm sóc. Ở khung bên phải, chọn tab AI gợi ý (bên cạnh tab Chi tiết khách hàng).
- Nhấn một trong 5 nút chức năng bên dưới.
- Cửa sổ chat Agent tự động mở và Agent trả lời ngay theo cấu trúc cố định, bạn không cần tự gõ câu hỏi.
| Nút chức năng | Dùng khi bạn muốn |
|---|---|
| Tóm tắt khách hàng | Nắm nhanh khách hàng là ai, đã mua gì, đã tương tác thế nào trước khi gọi. |
| Gợi ý kịch bản chào hàng | Có sẵn câu mở đầu cuộc gọi/tin nhắn phù hợp ngành nghề và chức danh người liên hệ. |
| Xử lý phản hồi từ chối | Chuẩn bị cách trả lời khi khách hàng từ chối. |
| Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề | Hiểu đặc thù nghiệp vụ, vận hành của ngành khách hàng. |
| Gợi ý câu hỏi khám phá | Có bộ câu hỏi để làm rõ nhu cầu thật của khách hàng. |
6.2. Tóm tắt khách hàng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Agent trả lời | • Thông tin tổng quan: ngành nghề, quy mô, địa bàn, mức độ tiềm năng, sản phẩm phù hợp.
• Điểm nổi bật. • Tương tác gần nhất. • Mục tiêu liên hệ. • Lần chạm tiếp theo. |
6.3. Gợi ý kịch bản chào hàng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Agent trả lời | Câu mở đầu theo cấu trúc: Persona + Ngành nghề/Bối cảnh + 01 Điểm đau + 01 Hậu quả + 01 Câu hỏi mở.
Mẫu câu: “Thường [PERSONA] ở các doanh nghiệp [NGÀNH] hay gặp tình trạng [ĐIỂM ĐAU], dẫn tới [HẬU QUẢ]. Không biết bên mình đang xử lý vấn đề này như thế nào ạ?” • Chỉ chọn 01 điểm đau nổi bật nhất, đúng ngành nghề/lĩnh vực của khách hàng và đúng vai trò, chức danh của người đang chào hàng. • Chỉ chọn 01 hậu quả tương ứng với điểm đau đó và vai trò, chức danh của người liên hệ. (Điểm đau và hậu quả lấy từ file tri thức của ngành nghề/lĩnh vực tương ứng.) |
6.4. Xử lý phản hồi từ chối
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Agent trả lời | Nhận diện 3 tình huống từ chối thường gặp, dựa trên các lần chăm sóc trước hoặc dự đoán theo chân dung khách hàng. Mỗi tình huống gồm:
• Câu tình huống (khách hàng thường nói gì). • Cách trả lời. |
6.5. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Agent trả lời | Đặc điểm nghiệp vụ, đặc điểm lĩnh vực và đặc điểm công tác vận hành của ngành/lĩnh vực khách hàng, lấy từ file tri thức tương ứng. |
6.6. Gợi ý câu hỏi khám phá
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Agent trả lời | Các câu hỏi dựa trên dữ liệu đã có, nhằm làm rõ:
• Hiện trạng vận hành. • Vấn đề cụ thể và nguyên nhân gốc rễ. • Mức độ ảnh hưởng: thời gian, chi phí, doanh thu, rủi ro, năng suất. • Mục tiêu kỳ vọng. • Thời điểm triển khai. • Các bên liên quan: người dùng, người ảnh hưởng, người quyết định, người duyệt ngân sách. • Quy trình mua hàng nội bộ. |
Lưu ý: Kết quả của Agent là gợi ý tham khảo. Thông tin khách hàng, lịch sử tương tác và hồ sơ càng đầy đủ thì gợi ý càng sát thực tế. Hãy kiểm tra lại trước khi sử dụng với khách hàng.
7. Mẹo sử dụng
- Kiểm tra lại Quyền dữ liệu khi thay đổi thị trường hoặc sản phẩm phụ trách để danh sách gợi ý luôn đúng.
- Xử lý danh sách ngay đầu ngày; khách hàng đã đưa vào chào hàng hoặc sinh cơ hội sẽ không xuất hiện lại.
- Loại bỏ và ghi rõ lý do những khách hàng không phù hợp để hệ thống không gợi ý lại.
- Ưu tiên khách hàng có nhiều lý do gợi ý rõ ràng và thông tin liên hệ đầy đủ.