Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về chức năng công cụ đối chiếu tự động trên Partner
1. Điều kiện để gửi Yêu cầu thanh toán lên AMIS Quy trình
- Đối với Đại lý
- Có thông tin hợp đồng.
- Đại lý đã xác nhận đối chiếu.
- Khớp hóa đơn thành công.
- NVKD đã xác nhận.
- Đối với Cộng tác viên
-
- Có thông tin hợp đồng.
- CTV đã xác nhận đối chiếu.
- NVKD đã xác nhận.
2. Đối với các đại lý có hóa đơn gộp của nhiều chính sách hợp tác sẽ thao tác như thế nào?
Trường hợp 1 hóa đơn được gộp với nhiều chính sách hợp tác, NVKD vui lòng thực hiện luồng bên ngoài hệ thống. Sau khi đã được kế toán phê duyệt, NVKD truy cập Công cụ đối chiếu tự động => chọn Xác nhận thanh toán thủ công và điền mã ID Quy trình đã được kế toán xác nhận.
3. Trường hợp muốn gộp thanh toán nhiều tháng vào trong cùng một tháng hiện tại của cùng một chính sách, sẽ thao tác như thế nào?
- Đối với đại lý: NVKD sẽ thực hiện khớp hóa đơn thủ công bằng cách lựa chọn hóa đơn chung của nhiều tháng => chọn chiết khấu của các tháng và thực hiện khớp thủ công.
- Đối với cộng tác viên: NVKD click chuột phải tại các dòng chiết khấu đại lý => chọn Gộp chiết khấu tháng và thực hiện gộp.
Lưu ý: Sau khi khớp/gộp thành công, anh chị vào kì đối chiếu mà ĐL/CTV gộp chung vào kì hiện tại và nhấn NVKD xác nhận.
4. Làm sao để gửi yêu cầu thanh toán lên AMIS Quy trình?
- Khi gửi yêu cầu thanh toán lên AMIS Quy trình, hệ thống chỉ cho phép gửi một chính sách duy nhất. Tuy nhiên, đối với chính sách Hộ kinh doanh và Mạng lưới bán lẻ, hệ thống cho phép gửi cùng 1 file.
Lưu ý: NVKD không tự động gửi lên AMIS Quy trình, chỉ các SM hoặc NVKD được phòng phân công đại diện gửi lên AMIS Quy trình mới thực hiện gửi.
5. Làm sao để kiểm tra các bản ghi gửi lên AMIS Quy trình?
NVKD kéo chuột sang phải và kiểm tra tại cột ID Quy trình => copy mã ID Quy trình. Sau đó sang AMIS Quy trình => chuyển tiếp quy trình đó cho kế toán.
6. Tại sao không thấy mã hóa đơn dù đại lý đã xuất hóa đơn cho MISA?
Lý do không hiển thị hóa đơn trên hệ thống Partner, 1 trong 2 lý do sau:
- Đại lý của đối tác chưa xuất hóa đơn lên Cơ quan Thuế => NVKD kiểm tra lại với kế toán của đại lý, kiểm tra xem hóa đơn đã xuất lên Cơ quan Thuế hay chưa. Tra cứu tại đây: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
- Nếu đại lý đã xuất lên Cơ quan Thuế nhưng không hiển thị ở hệ thống Partner, vui lòng đợi khoảng 3-4 tiếng để đồng bộ về hóa đơn MISA hoặc lỗi dữ liệu từ Cơ quan Thuế. Với những trường hợp gấp để đi tiền hoa hồng cho đối tác, SM nhờ Kế toán nhấn đồng bộ dữ liệu hóa đơn ở Meinbot. Nếu đã có ở hóa đơn ở MISA Meinbot mà không hiển thị vẫn không có ở Partner thì liên hệ dự án để kiểm tra.
7. “Tôi đã thực hiện khớp hóa đơn thủ công nhưng trên hệ thống không tick khớp?”
- Hệ thống chỉ tick khớp tự động và thủ công khi số tiền giữa hóa đơn và tiền đối chiếu lệch nhau ≤5.000VND.
- Nếu số tiền chênh lệch đã ≤5.000VND mà vẫn chưa khớp, vui lòng kéo sang phải xem hóa đơn đó có đang thuộc kì đối chiếu nào khác không. Nếu như có thì có thể vào kì đối chiếu đang khớp hóa đơn đó và bỏ khớp để thực hiện khớp thủ công đúng vào kì hiện tại.
8. Làm sao để gửi lại quy trình khi đã gửi yêu cầu thanh toán lên AMIS Quy trình?
Với các đại lý đã gửi yêu cầu thanh toán sang AMIS Quy trình nhưng do có lỗi hoặc gặp vấn đề nào đó muốn thu hồi lại => NVKD lên AMIS Quy trình hủy quy trình. Khi đó, trạng thái của quy trình sẽ chuyển về Từ chối phê duyệt.
9. Làm sao để kiểm tra danh sách yêu cầu thanh toán đã gửi đi trên AMIS Quy trình?
Sau khi nhấn Gửi YCTT đủ điều kiện để khởi tạo quy trình gửi yêu cầu tới Kế toán, hệ thống sẽ hiển thị pop-up file tổng hợp đề nghị thanh toán. Vui lòng tải xuống file để xem trước, nếu kiểm tra không có vấn đề gì => xác nhận nhấn Gửi.
10. Làm sao để bỏ 1 chiết khấu tháng khỏi 1 hóa đơn đã khớp?
- NVKD thực hiện nhấn chọn Khớp hóa đơn thủ công => chọn hóa đơn.
- Chọn lọc kì chiết khấu => ấn bỏ tick khỏi các kì chiết khấu muốn bỏ.
- Sau đó nhấn Xác nhận khớp.
