1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn giải pháp tích hợp API Public: hệ thống đối tác gửi thông tin trường trộn sang WeSign để tạo lô tài liệu từ mẫu có sẵn, hỗ trợ tự động hóa quy trình tạo và ký hợp đồng hàng loạt, tiết kiệm thời gian, giảm thao tác thủ công.
Nội dung bài viết gồm:
- Câu chuyện thực tế về nhu cầu ký hợp đồng cộng tác viên hàng loạt.
- Hướng dẫn các bước kết nối:
- Thiết lập mẫu hợp đồng trên WeSign với trường trộn.
- Áp dụng mẫu để trộn lô và gửi ký hợp đồng.
- Lợi ích: tự động hóa, giảm thao tác thủ công, tối ưu quy trình ký kết.
2. Hướng dẫn thực hiện
Câu chuyện thực tế:
Công ty CP Citas đang sử dụng phần mềm CRMViet để quản lý công việc bán hàng và thông tin cộng tác viên. Khi cần ký mới hợp đồng với cộng tác viên, nhân viên phải tổng hợp thủ công bằng exel, sau đó trộn mẫu trên Word và gửi cho Giám đốc và CTV ký hợp đồng gây tốn thời gian và công sức.
Giải pháp kết nối:
Bước 1: Nhân viên thiết lập mẫu Hợp đồng cộng tác viên trên WeSign với file mẫu chứa các trường trộn thông tin CTV. Hướng dẫn tạo mẫu áp dụng lô anh/chị xem tại đây.
Bước 2: Truy cập phần mềm CRMViet để chọn danh sách cộng tác viên, gửi sang WeSign, chọn mẫu tài liệu trên WeSign để trộn lô và gửi ký hợp đồng.
Sơ đồ cách thức hoạt động:
Chi tiết về Giải pháp kết nối API anh/chị vui lòng xem Tại đây.
