1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách lập Đề nghị thanh toán, tạm ứng cho nhiều Đơn mua hàng giúp tối ưu hóa thời gian nhập liệu, cho phép nhân viên chuẩn bị sẵn tất cả các đợt thanh toán theo thỏa thuận với Nhà cung cấp mà không cần phải chờ đợi các đề nghị trước đó hoàn tất quy trình phê duyệt.
Nội dung bài viết gồm: Cách lập đề nghị thanh toán cho nhiều đơn mua hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Lập đề nghị thanh toán cho nhiều đơn mua hàng trên danh sách quản lý đơn hàng
Bước 1: Vào phân hệ Quản lý đơn hàng\ Tích chọn những đơn hàng muốn lập đề nghị thanh toán\ Chọn Đề nghị thanh toán tạm ứng.
Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép lập đề nghị thanh toán cho nhiều đơn mua hàng đối với các đơn mua hàng có cùng nhà cung cấp.
Bước 2: Phần mềm sẽ tự động đính kèm đơn mua hàng đã chọn, thực hiện khai báo thông tin thanh toán\ Nhấn Gửi.
Bước 3: Chọn người thực hiện duyệt đề nghị\ Nhấn Gửi để hoàn tất.
Bước 4: Phần mềm sẽ cập nhật trạng thái gửi duyệt/ Có thể xem lại chi tiết quy trình duyệt tại đây trên thông báo.
2.2. Lập tại từng đơn mua hàng.
Bước 1: Chọn đơn mua hàng muốn lập đề nghị thanh toán\ Tại đơn mua hàng\ Chọn Lập đề nghị thanh toán, tạm ứng.
Bước 2: Tại form lập đề nghị thanh toán\ Mục Bảng đơn mua hàng\ Có thể chọn Thêm dòng để thêm mới nhiều đơn mua hàng.
Bước 3: Khai báo thông tin\ Nhấn Lưu để hoàn tất.