1. Tổng quan
Tính năng này cho phép anh/chị chia sẻ các báo cáo tài sản trực tiếp qua email dưới định dạng Excel hoặc PDF. Thay vì phải xuất tệp thủ công, anh/chị có thể gửi nhanh báo cáo cho cá nhân liên quan hoặc thiết lập lịch gửi tự động định kỳ, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật kịp thời đến người nhận.
Nội dung hướng dẫn bao gồm:
- Cách gửi báo cáo nhanh qua email.
- Cách thiết lập lịch gửi báo cáo định kỳ.
- Cách quản lý và chỉnh sửa các lịch gửi đã lập.
Đối tượng áp dụng: Người dùng có quyền truy cập phân hệ Báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Gửi báo cáo qua email
Để gửi nhanh một báo cáo đang xem dưới dạng tệp đính kèm, anh/chị thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn định dạng tệp
- Tại báo cáo cần gửi, nhấn Gửi qua email.
- Chọn Gửi file Excel hoặc Gửi file PDF tùy theo nhu cầu.
Bước 2: Thiết lập thông tin gửi email
- Tại màn hình thiết lập, chọn địa chỉ email gửi tại mục Từ.
- Nhập danh sách email người nhận vào mục Người nhận (nhấn dấu phẩy hoặc Enter để xác nhận từng email).
- Anh/chị có thể nhấn nút CC hoặc BCC để thêm người nhận phụ.
- Nhập Tiêu đề và Nội dung email.
- Kiểm tra tệp tại mụcMục đính kèm.
- Nhấn Gửi để hoàn tất.
2.2. Thiết lập gửi báo cáo định kỳ
Để hệ thống tự động gửi báo cáo theo lịch trình (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), anh/chị thực hiện theo các bước:
Bước 1: Chọn báo cáo lập lịch
- Tại phân hệ Báo cáo, nhấn Lịch gửi báo cáo định kỳ.
- Tại màn hình danh sách lịch gửi, nhấn Lập lịch gửi báo cáo định kỳ.
- Chọn báo cáo cần lập lịch từ danh sách và nhấn Lưu.
Bước 2: Thiết lập lịch gửi
- Tại mục Thông tin chung, nhập Tên lịch gửi, chọn Tần suất gửi, thiết lập Ngày bắt đầu gửi, Ngày kết thúc gửi (nếu có) và Thời điểm gửi.
- Kiểm tra lại các tham số tại mục Thông tin báo cáo.
- Tại mục Thông tin email, chọn định dạng tệp là Excel.
- Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
- Tại màn hình Danh sách lịch gửi, anh/chị có thể thực hiện các thao tác sau:
- Sửa: Thay đổi thông tin thiết lập của lịch gửi hiện có.
- Xóa: Loại bỏ lịch gửi khỏi hệ thống.
- Ngừng áp dụng: Tạm dừng việc gửi báo cáo tự động theo lịch đã lập.
