Thiết lập đồng bộ đơn hàng sang phần mềm CRM

Contents

1. Tổng quan

Hướng dẫn này giúp anh/chị thiết lập để tự động đồng bộ đơn hàng từ MISA Agentwork sang phần mềm CRM.

Sau khi hoàn tất, mỗi khi phát sinh đơn hàng trên MISA Agentwork, hệ thống CRM sẽ tự động tạo mới hoặc cập nhật đơn hàng tương ứng, anh/chị không cần nhập liệu thủ công.

Áp dụng cho: Người dùng quản trị, vận hành hệ thống trên AMIS App.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Truy cập thư viện workflow

Truy cập AMIS App
Chọn Workflow
Vào menu Thư viện mẫu
Chọn ứng dụng Agentwork Sale

Lưu ý:

Để đảm bảo đồng bộ đầy đủ dữ liệu đơn hàng, anh/chị cần thiết lập đủ 3 luồng:
- Tạo đơn hàng
- Cập nhật đơn hàng
- Sửa đơn hàng

Trong đó, thao tác thực hiện các luồng là tương tự nhau.

Bước 2: Thiết lập kết nối

Tại danh sách mẫu
Chọn luồng Tạo đơn hàng
Nhấn Sử dụng

Bước 3: Thiết lập nguồn dữ liệu từ Agentwork

Chương trình đã mặc định sẵn:
- Chọn ứng dụng: Agentwork Sale
- Chọn hành động: Tạo đơn hàng
Nhấn Tiếp tục

Chọn Kiểm tra kết nối để đảm bảo kết nối thành công

Bước 4: Thiết lập đồng bộ sang phần mềm bán hàng

Chương trình mặc định sẵn:
- Chọn ứng dụng: CRM/phần mềm bán hàng
- Chọn hành động: Thêm đơn hàng
Nhấn Tiếp tục

Bước 5: Cấu hình dữ liệu đơn hàng

Chương trình đã mặc định thiết lập mapping các trường thông tin:
- Giá trị đơn hàng
- Giá trị thanh lý
- Loại đơn hàng
- Diễn giải
- Hạn giao hàng…
Đảm bảo dữ liệu từ Agentwork được map đúng sang CRM
Nhấn Tiếp tục