1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn Nhân viên Quản lý Đại lý (QLĐL) theo dõi tình hình gia hạn sản phẩm của Khách hàng (KH) thuộc Đại lý/CTV mình quản lý, chủ động giám sát, hỗ trợ nhắc nhở và tổng hợp báo cáo tình trạng gia hạn sản phẩm.
2. Hướng dẫn xem báo cáo gia hạn sản phẩm theo tỷ lệ hóa đơn còn lại
Bước 1: Truy cập báo cáo
- Tại Partner Manager, chọn phân hệ Báo cáo/Tình hình sử dụng và gia hạn.
- Chọn Báo cáo gia hạn theo tỷ lệ hóa đơn còn lại.
Bước 2: Lọc báo cáo
- Kỳ báo cáo: Chọn để hiển thị danh sách KH có tỷ lệ hóa đơn:
- Tại Tháng, Năm đang chọn.
- Trong khoảng Tỷ lệ hóa đơn còn lại đang chọn.
Bước 3: Phân tích số liệu với 2 chế độ xem
3.1. Xem theo “Đại lý/CTV”
- Hiển thị danh sách Đại lý/CTV mà Nhân viên QLĐL quản lý cùng các thông tin:
- Tổng SLKH.
- SLKH có tỷ lệ hóa đơn trong khoảng của Meinvoice – Phát hành hóa đơn.
- SLKH có tỷ lệ hóa đơn trong khoảng của Meinvoice – Xử lý hóa đơn.
- Để tìm kiếm chi tiết 1 hoặc 1 số Đại lý/CTV, chọn Lấy dữ liệu (nâng cao).
- Tìm kiếm Đại lý/CTV theo Mã Đại lý/CTV, Tên Đại lý/CTV, tích chọn nhiều nếu muốn, sau đó ấn chọn để theo dõi tình trạng gia hạn.
3.2. Xem theo “Nhân viên QLĐL”
- Hiển thị danh sách Nhân viên QLĐL cùng các thông tin:
- Tổng SLKH.
- SLKH có tỷ lệ hóa đơn trong khoảng của Meinvoice – Phát hành hóa đơn.
- SLKH có tỷ lệ hóa đơn trong khoảng của Meinvoice – Xử lý hóa đơn.
- Để tìm kiếm chi tiết 1 hoặc 1 số Nhân viên kinh doanh, chọn Lấy dữ liệu (nâng cao).
- Tìm kiếm Nhân viên kinh doanh theo Đơn vị, Mã nhân viên, Tên nhân viên…, tích chọn nhiều nếu muốn, sau đó ấn chọn để theo dõi tình trạng gia hạn.
3. Lưu ý
- Cấp Quản lý sẽ nhìn thấy danh sách Nhân viên mình quản lý.
- Cấp Nhân viên chỉ nhìn thấy dữ liệu của riêng mình.
Bài viết này hữu ích với bạn không?