I. Tổng quan
- Chức năng này tự động cập nhật trạng thái xử lý của thẻ chuyển giao tự học sang Sẵn sàng đưa vào sử dụng và thiết lập ngày sẵn sàng khi khách hàng đã hoàn thành đào tạo hoặc đã hoàn thành nhập liệu ban đầu.
- Mục đích:
- Giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót so với thao tác thủ công.
- Đảm bảo chính xác trạng thái trước khi bàn giao sử dụng.
- Đối tượng sử dụng: nhân viên Onboarding, cán bộ quản lý bàn giao sản phẩm.
- Nội dung bài viết bao gồm:
- Kiểm tra điều kiện cập nhật.
- Xác nhận trạng thái trên danh sách thẻ chuyển giao.
II. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập danh sách thẻ chuyển giao
- Anh/chị truy cập ứng dụng CRM, trên menu chức năng, chọn mục Thẻ chuyển giao (1) để truy cập danh sách các thẻ chuyển giao. Có thể truy cập trực tiếp tại đây.
- Chọn màn hình danh sách Tất cả thẻ chuyển giao (2) để theo dõi tổng hợp tất cả các thẻ.
Bước 2: Kiểm tra trạng thái tự động cập nhật
- Hệ thống sẽ tự động cập nhật Tình trạng xử lý sang Sẵn sàng đưa vào sử dụng (3) nếu thỏa mãn hai điều kiện:
- Loại yêu cầu là Tự học.
- Tình trạng đào tạo là Đã đào tạo/Đã nghiệm thu/Không có nhu cầu đào tạo HOẶC Tình trạng nhập liệu ban đầu là Đã hoàn thành.
- Anh/chị kiểm tra kết quả bằng cách xem cột Tình trạng xử lý và Ngày sẵn sàng SD (3) trên bảng dữ liệu. Các thẻ đủ điều kiện sẽ có trạng thái Sẵn sàng đưa vào sử dụng và ngày sẵn sàng tương ứng.
III. Lưu ý
- Nhật ký thẻ chuyển giao sẽ tự động ghi nhận thông tin cập nhật trạng thái và ngày sẵn sàng bởi hệ thống.
- Nếu phát hiện trạng thái chưa được tự động cập nhật đúng như điều kiện, anh/chị vui lòng kiểm tra lại dữ liệu đào tạo hoặc nhập liệu ban đầu của khách hàng.
- Chức năng này chỉ áp dụng cho các thẻ chuyển giao có loại yêu cầu là Tự học.
Bài viết này hữu ích với bạn không?