1. Tổng quan
Mục đích bài viết: Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách sử dụng chức năng Quản lý mẫu báo cáo, giúp người dùng tạo, chỉnh sửa, lựa chọn hoặc xóa mẫu báo cáo phù hợp với nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp.
Chức năng Quản lý mẫu giải quyết vấn đề mẫu báo cáo trước đây bị cố định, không phù hợp với từng nhu cầu trình bày của doanh nghiệp. Anh/chị có thể tự thiết lập mẫu, đổi tên cột, ghim cột, chọn cột hiển thị, lưu cách trình bày phục vụ các mục đích quản trị khác nhau.
Phạm vi áp dụng
Áp dụng trên toàn bộ loại báo cáo: Tình hình thực hiện yêu cầu mua sắm, Kế hoạch mua hàng, Đơn mua hàng, Phân tích giá mua, Tổng hợp mua hàng, So sánh giá mua,…
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn các thao tác thêm, chỉnh sửa mẫu báo cáo và các lưu ý liên quan.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Sửa mẫu hiện tại
Bước 1: Trên phân hệ Báo cáo\lựa chọn loại báo cáo muốn thực hiện\chọn biểu tượng bánh răng tùy chỉnh mẫu báo cáo\ chọn Sửa mẫu hiện tại.
Bước 2: Chỉnh sửa mẫu theo nhu cầu quản lý và theo dõi của đơn vị
- Chỉnh sửa Tên mẫu, Tên báo cáo, tích chọn Dùng chung cho tất cả mọi người dùng nếu muốn.
- Sửa tên cột và hiển thị độ rộng theo nhu cầu
- Tích chọn các cột dữ liệu muốn hiển thị và sắp xếp vị trí nếu cần.
- Có thể quay về thiết lập mặc định bằng cách nhấn chọn Đặt về mặc định.
- Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
2.2. Thêm mẫu mới
Bước 1: Trên phân hệ Báo cáo\lựa chọn loại báo cáo muốn thực hiện\chọn biểu tượng bánh răng tùy chỉnh mẫu báo cáo\ chọn Thêm mẫu mới.
Bước 2: Khai báo thông tin mẫu theo nhu cầu quản lý và theo dõi của đơn vị
- Tên mẫu, Tên báo cáo, tích chọn Dùng chung cho tất cả mọi người dùng nếu muốn.
- Tên cột và hiển thị độ rộng theo nhu cầu
- Tích chọn các cột dữ liệu muốn hiển thị và sắp xếp vị trí nếu cần.
- Có thể quay về thiết lập mặc định bằng cách nhấn chọn Đặt về mặc định.
- Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.
2.3. Quản lý mẫu
Bước 1: Chọn biểu tượng bánh răng tùy chỉnh mẫu báo cáo\ nhấn Quản lý mẫu.
Bước 2: Phần mềm hiển thị màn hình quản lý danh sách mẫu
- Tích chọn các ô tương ứng với mẫu muốn áp dụngg
- Có thể thực hiện thêm mẫu mới ngay tại danh sách quản lý mẫu.
- Anh chị có thể xóa mẫu nếu muốn bằng cách chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh ô tích áp dụng. Chọn Có để chắc chắn muốn xóa mẫu.
