2. Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Truy cập vào phân hệ Báo cáo\chọn Báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng theo đợt giao hàng.
Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo. Trong form Tham số báo cáo, thực hiện:
- Chọn Đơn vị: Tick chọn một hoặc nhiều đơn vị trong hệ thống, có thể chọn toàn bộ hoặc từng đơn vị cấp cha/con theo nhu cầu.
- Chọn Kỳ báo cáo: Lựa chọn thời gian (tháng, quý, năm hoặc khoảng ngày).
- Chọn Nhóm mặt hàng/Nhóm nhà cung cấp (NCC): Chọn một hoặc nhiều nhóm hoặc để trống (hiểu là chọn tất cả). Có thể tìm kiếm trên danh sách.
- Chọn Người thực hiện: Có thể chọn “Tất cả” hoặc “Là tôi” để xem các đơn mua hàng cá nhân phụ trách.
- Chọn Loại tiền: Mặc định là <<Tổng hợp>>, có thể chọn loại tiền cụ thể nếu cần.
- Chọn Mặt hàng/Nhà cung cấp: Bắt buộc chọn ít nhất một mặt hàng và một nhà cung cấp từ danh sách. Nếu để trống sẽ xuất hiện cảnh báo yêu cầu chọn lại.
Bước 3: Theo dõi và xuất báo cáo
Sau khi load báo cáo thành công, anh/chị sẽ thấy dữ liệu thống kê chi tiết tình hình từng đợt giao hàng của các đơn mua hàng phù hợp tiêu chí đã chọn:
- Có thể kiểm tra nhanh số đơn hàng, tên mặt hàng, số lượng cần giao/đã nhận/đổi trả, tình trạng từng đợt, hạn giao hàng, thời gian vận chuyển, nhà cung cấp, thành tiền, tỷ lệ chiết khấu, thuế GTGT, v.v.
- Thông tin tổng cộng sẽ hiển thị ở cuối bảng cho các cột số lượng/giá trị.
Bước 4: Các thao tác tiện ích trên báo cáo
- Nhấn Xuất Excel: Để tải về báo cáo đầy đủ theo định dạng Excel phục vụ chia sẻ/phân tích với các bộ phận liên quan.
- Chọn các tùy chọn In, Quản lý mẫu để in ra giấy hoặc nhóm cột, lưu mẫu báo cáo theo nhu cầu sử dụng riêng.
