1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ tự động hóa trong quy trình mua sắm, bao gồm: Hướng dẫn phân tách đơn mua hàng theo từng đơn vị yêu cầu để làm căn cứ kiểm tra giao hàng từ nhà cung cấp. Xuất phát từ nhu cầu quản lý mua sắm tập trung nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch cho từng đơn vị đề nghị, đồng thời giảm thiểu thao tác thủ công khi phân chia công việc cho nhân viên mua hàng trong doanh nghiệp lớn.
Nội dung bài viết gồm:
- Tự động phân công Nhân viên mua hàng trên Yêu cầu mua sắm.
- Tách yêu cầu chi tiết theo từng đơn vị đề nghị mua hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS Mua hàng\ Chọn biểu tượng bánh răng\ Nhấn Tùy chọn.
Bước 2: Tại Tùy chọn chung\ Nhấn Sửa để thiết lập.
Bước 3: Mục Phân công người dùng phụ trách danh mục, chứng từ\ Thiết lập:
-
- Chọn Có/Không phân công làm việc theo nhân viên.
- Chọn Có/Không tự động tách yêu cầu mua sắm theo người phụ trách.
Bước 4: Mục Tách đơn mua hàng theo đơn vị đề nghị mua\ Chọn Có/Không theo nhu cầu:
- Trường hợp tích chọn Có: phần mềm sẽ tách đơn mua theo đơn vị đề nghị mua để dễ dàng quản lý và gửi đúng đơn vị yêu cầu.
- Trường hợp tích chọn Không: phần mềm sẽ gộp đơn mua theo đơn đề nghị mua.
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất thay đổi thiết lập.