Thiết lập tùy chỉnh giao diện trên chi tiết chứng từ

Mục đích bài viết: Bài viết hướng dẫn anh/chị cách tạo và sử dụng mẫu giao diện chứng từ (ẩn/hiện, sắp xếp cột) và lưu mẫu này dùng chung cho tất cả người dùng trên cùng dữ liệu, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập giao diện cho từng cá nhân.

Câu chuyện nghiệp vụ: Trước đây, mỗi nhân viên mua hàng phải tự thiết lập lại giao diện chứng từ theo nhu cầu cá nhân dẫn tới tốn thời gian và thiếu thống nhất. Với tính năng mới, anh/chị chỉ cần một lần thiết lập là tất cả người dùng đều áp dụng được giao diện chung.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các loại chứng từ mua hàng bao gồm: Yêu cầu mua sắm, Kế hoạch mua hàng, Đề nghị mua hàng, Đề nghị báo giá, Đề nghị duyệt báo giá, Đơn mua hàng (quy trình/thỏa thuận/chỉ định), Thỏa thuận mua hàng.

Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn các thao tác thực hiện thiết lập giao diện chứng từ  và các lưu ý liên quan.

Bước 1: Mở chứng từ cần tùy chỉnh giao diện\chọn biểu tượng bánh răng góc phải màn hình\ Xổ danh sách thiết lập mẫu giao diện

Bước 2: Thêm mẫu giao diện mới dùng chung
Trong danh sách mẫu, chọn Thêm mẫu mới.
Trong form tùy chỉnh giao diện:

• Nhập tên mẫu (bắt buộc, tối đa 500 ký tự, không trùng lặp với các mẫu khác).
• Tick chọn Dùng chung cho tất cả người dùng khác nếu muốn mẫu được sử dụng cho toàn bộ người dùng trong dữ liệu.
• Thiết lập ẩn/hiện/sắp xếp lại các cột theo nhu cầu.
• Nhấn Lưu để hoàn tất.

Bước 3: Sửa hoặc quản lý mẫu giao diện

• Để sửa: Tại danh sách mẫu, chọn Sửa mẫu hiện tại, điều chỉnh tên, quyền dùng chung hoặc cấu hình cột, sau đó lưu.

• Để quản lý mẫu (xóa/sắp xếp): Chọn Quản lý mẫu. Anh/chị có thể xóa mẫu (trừ mẫu chuẩn và mẫu dùng chung không phải do mình tạo hoặc không phải Quản trị dữ liệu).

Bước 4: Áp dụng mẫu giao diện cho lần lập chứng từ sau
Sau khi lưu mẫu (dùng chung hoặc cá nhân), từ lần tiếp theo khi tạo chứng từ, hệ thống sẽ mặc định sử dụng mẫu đã chọn.

• Người quản trị dữ liệu và người tạo mẫu mới có quyền sửa/xóa mẫu tích dùng chung.
• Nếu xóa mẫu đang sử dụng, hệ thống tự chuyển về mẫu chuẩn.
• Khi đặt tên mẫu, cần nhập tên không trùng so với các mẫu khác (dù khác chữ hoa hoặc khoảng trắng).