1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn anh/chị thiết lập điều kiện ghi nhận khách hàng tiềm năng theo từng kênh tương tác và thông tin cần thu thập. Sau khi thiết lập, các khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được ghi nhận và hiển thị tại danh sách Khách hàng, giúp anh/chị thuận tiện theo dõi và chăm sóc.
Đối tượng áp dụng: Người quản lý hoặc nhân viên có quyền thiết lập AI và quản lý danh sách khách hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập quy tắc ghi nhận tiềm năng
- Bước 1: Tại đơn vị làm việc, chọn Thiết lập và chọn Thiết lập AI, hệ thống hiển thị các nội dung thiết lập.
- Bước 2: Tại mục Thiết lập quy tắc ghi nhận tiềm năng, nhấn Sửa.
- Bước 3: Tại trường Kênh áp dụng, chọn một hoặc nhiều kênh cần ghi nhận khách hàng tiềm năng, chẳng hạn Facebook, Zalo OA, TikTok Business hoặc Website.
- Bước 4: Tại trường Trường thông tin cần thu thập, chọn các thông tin cần có để ghi nhận tiềm năng, chẳng hạn Nhu cầu mua hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ, Email, Mã số thuế hoặc Sản phẩm quan tâm.
- Bước 5: Nhấn Thêm quy tắc nếu cần thiết lập thêm điều kiện cho kênh khác, sau đó chọn kênh áp dụng và thông tin cần thu thập.
- Bước 6: Nhấn Lưu, hệ thống ghi nhận và áp dụng các quy tắc mới.
Hệ thống sẽ căn cứ vào các thông tin đã chọn để kiểm tra và ghi nhận khách hàng.
Ví dụ: Nếu chọn Nhu cầu mua hàng và Số điện thoại, hệ thống chỉ ghi nhận khách hàng là tiềm năng khi khách thể hiện nhu cầu mua hàng và cung cấp số điện thoại trong quá trình trao đổi.
2.2. Xem khách hàng tiềm năng trong danh sách khách hàng
- Khi khách hàng tương tác trên kênh đã được thiết lập và cung cấp đủ thông tin theo quy tắc, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng tiềm năng.
- Tại giao diện quản lý, chọn Danh mục và chọn Khách hàng, hệ thống hiển thị danh sách khách hàng.
- Chọn tab Tiềm năng để xem các khách hàng đã được ghi nhận.
- Anh/chị có thể theo dõi các thông tin như Tên khách hàng, Số điện thoại, Nguồn gốc, Nhãn khách hàng, Trạng thái mua hàng và Ngày tương tác gần nhất.
3. Lưu ý
- Khách hàng chỉ được ghi nhận là tiềm năng khi tương tác trên các kênh đã được thiết lập quy tắc.
- Các trường thông tin được chọn là căn cứ để hệ thống ghi nhận khách hàng tiềm năng.
- Anh/chị có thể thiết lập nhiều quy tắc với các kênh và trường thông tin khác nhau.
- Nếu cần quay lại cấu hình ban đầu, nhấn Khôi phục mặc định tại màn hình chỉnh sửa quy tắc.