1. Tổng quan
Màn hình Danh mục khách hàng giúp anh/chị quản lý toàn bộ thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như Website, bán hàng trực tiếp… Tại đây, anh/chị có thể tìm kiếm, lọc và theo dõi lịch sử mua hàng, tương tác của khách.
Nội dung gồm: tìm kiếm khách hàng, lọc danh sách và theo dõi thông tin chi tiết.
Áp dụng cho: Nhân viên bán hàng, CSKH, quản lý.
2. Hướng dẫn thực hiện
Vào danh mục khách hàng:
- Chọn đơn vị làm việc
- Tại Danh mục, chọn Khách hàng.
2.1 Tìm kiếm khách hàng
- Bước 1: Tại ô Tìm kiếm thông minh, nhập tên khách hàng, số điện thoại hoặc thông tin liên quan
- Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả
→ Giúp tìm nhanh khách hàng trong danh sách
2.2 Lọc danh sách khách hàng
- Bước 1: Chọn bộ lọc:
- Nhân viên: Lọc theo người phụ trách khách hàng
- Nguồn gốc: Lọc theo nguồn khách (Website, offline,…)
- Bước 2: Hệ thống tự động cập nhật danh sách theo điều kiện đã chọn
→ Giúp phân loại và quản lý khách hàng hiệu quả hơn
2.3 Xem thông tin khách hàng
Danh sách hiển thị các thông tin:
- Tên khách hàng
- Số điện thoại
- Địa chỉ
- Nguồn gốc
- Giới tính
- Nhãn khách hàng
- Lần tương tác gần nhất
- Nhân viên bán hàng
- Tổng số đơn, tổng chi tiêu
- Ngày mua hàng gần nhất
→ Anh/chị có thể theo dõi nhanh tình trạng và giá trị của từng khách hàng
2.4 Phân loại khách hàng theo tab
- Tất cả: Hiển thị toàn bộ khách hàng
- Khách mua hàng: Khách đã phát sinh đơn
- Khách hàng tiềm năng: Khách chưa mua nhưng có tương tác
- Khách hàng vãng lai: Khách phát sinh không thường xuyên
→ Giúp quản lý theo từng nhóm khách cụ thể
2.5 Làm mới dữ liệu
- Nhấn biểu tượng Làm mới ở góc phải
→ Cập nhật lại danh sách khách hàng mới nhất
3. Lưu ý
- Khách hàng có thể chưa có tên nếu chỉ phát sinh từ số điện thoại
- Dữ liệu “Tổng chi tiêu”, “Tổng số đơn” chỉ hiển thị khi đã có giao dịch
- Nên sử dụng bộ lọc để tránh tìm kiếm thủ công khi danh sách lớn