1. Tổng quan
- Hướng dẫn này giúp anh/chị nắm rõ quy trình chỉnh sửa thông tin đối tác, bao gồm Đại lý và Cộng tác viên, trên hệ thống Partner Manager. Hệ thống hỗ trợ phân quyền chỉnh sửa và phê duyệt, đồng thời ghi nhận đầy đủ lịch sử thao tác nhằm đảm bảo mọi hoạt động chỉnh sửa đều được theo dõi và lưu vết.
- Nội dung bao gồm:
- Phân loại nhóm đối tác và quy tắc cập nhật thông tin.
- Các bước thực hiện chỉnh sửa thông tin đối tác.
- Quy trình phê duyệt các thay đổi cần kiểm soát.
- Đối tượng áp dụng: Nhân viên kinh doanh, SM và các cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Chỉnh sửa thông tin đối tác
Để đảm bảo không gây xung đột dữ liệu, anh/chị cần kiểm tra xem đối tác có yêu cầu thay đổi nào đang chờ xử lý hay không, bằng cách:
- Truy cập Partner Manager => chọn phân hệ Phê duyệt thay đổi & Phê duyệt thay đổi v2 thực hiện lọc để tìm kiếm đối tác cần chỉnh sửa tại danh sách, có thể lọc tìm kiếm bằng Mã đối tác, Tên đối tác,…
- Kiểm tra trạng thái:
- Nếu đối tác đang có yêu cầu ở trạng thái Chờ xử lý, vui lòng nhờ SM và các cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt/từ chối trước khi thực hiện chỉnh sửa mới.
- Nếu không có yêu cầu chờ, anh/chị có thể tiến hành các bước tiếp theo.
Thực hiện chỉnh sửa thông tin
Thao tác sau đây mô phỏng chỉnh sửa thông tin Đại lý, với Cộng tác viên, anh/chị vui lòng thực hiện tương tự.
- Trên phân hệ Đại lý, anh/chị tick chọn dòng đại lý cần chỉnh sửa => click chuột phải => chọn Sửa.
- Anh/chị lựa chọn thông tin muốn chỉnh sửa/bổ sung và thực hiện chỉnh sửa/ bổ sung các thông tin.
- Lưu ý:
- Với những yêu cầu cập nhật/chỉnh sửa thông tin tại tab Thông tin pháp lý, anh/chị cần chờ SM và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Với những yêu cầu cập nhật/chỉnh sửa thông tin tại tab Thông tin liên hệ & tài khoản hệ thống sẽ tự động cập nhật và anh/chị không cần chờ phê duyệt.
- Tại đây, anh/chị nhập đầy đủ thông tin cần chỉnh sửa => nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận xử lý.
- Lưu thành công, yêu cầu sẽ hiển thị với trạng thái Chờ xử lý, anh/chị vui lòng theo dõi tại phân hệ Phê duyệt thay đổi v2.
-
- HOẶC nhấn Xem thông tin phê duyệt chờ thay đổi để xem chi tiết.
- Lưu ý:
- Khi có thông tin mà đối tác chỉnh sửa, đang chờ phê duyệt mà anh/chị có mong muốn chỉnh sửa thêm thông tin khác, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo, anh/chị KHÔNG có quyền xác nhận hủy, anh/chị vui lòng nhờ SM hoặc các cấp quản lý phê duyệt/từ chối trước khi chỉnh sửa.
- Mọi thay đổi về thông tin trên Partner Manager sẽ được gửi thông tin đến Partner đối tác để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng.
2.2. Chi tiết thông tin thay đổi
- Trên phân hệ Phê duyệt thay đổi v2, khi hover vào dòng yêu cầu, sẽ hiển thị các chức năng Xem chi tiết, Ghi chú, Hủy.
- Các thông tin trên danh sách yêu cầu cần phê duyệt thay đổi gồm:
- Loại đối tác: Đại lý/CTV
- Mã đối tác.
- Tên đối tác.
- Nguồn chỉnh sửa – Người chỉnh sửa:
- Partner Manager: hiển thị mã nhân viên chỉnh sửa.
- Đối tác: hiển thị tên đối tác.
- ASP: hệ thống sẽ đồng bộ về và hiển thị là ASP.
- Ngày chỉnh sửa.
- Trạng thái: trường hợp hệ thống hiển thị là Chờ xử lý, tức là vẫn còn ít nhất 1 trường thông tin chưa được phê duyệt.
- Ghi chú: Để đảm bảo các cấp SM thuận tiện trong quá trình phê duyệt, anh/chị nên thực hiện điền ghi chú cần thiết rõ ràng để các cấp quản lý dễ dàng theo dõi.
- Khi nhấn Xem chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin anh/chị vừa thực hiện chỉnh sửa:
-
- Với NVKD, hệ thống sẽ cho phép anh/chị Hủy yêu cầu hoặc Đóng màn hình.
- Với SM và các cấp quản lý có thẩm quyền, có thêm 2 nút Phê duyệt và Từ chối thông tin thay đổi.
-
Chúc anh/chị thực hiện thành công.
Bài viết này hữu ích với bạn không?