Hướng dẫn thiết lập, đồng bộ và cập nhật danh sách lịch làm việc trên Thẻ chuyển giao & KH chăm sóc

Contents

1. Tổng quan

Bài viết này sẽ cung cấp cho anh/chị các hướng dẫn về thiết lập, đồng bộ và cập nhật danh sách lịch làm việc trên Thẻ chuyển giao & KH chăm sóc:
- Thêm tên thiết lập quy tắc tự động sinh lịch làm việc.
- Đồng bộ lịch hẹn và nhiệm vụ từ Chiến dịch chăm sóc.
- Cập nhật tình trạng hoàn thành công việc tại danh sách lịch làm việc.

2. Hướng dẫn thực hiện

Phần 1: Thêm tên thiết lập quy tắc tự động sinh lịch làm việc

Anh/chị truy cập danh mục Thiết lập/Tự động sinh lịch làm việc.

Tại đây, khi thêm mới lịch làm việc với vai trò ONB CG, hệ thống đã bổ sung thêm trường thông tin Tên thiết lập, anh/chị vui lòng nhập đầy đủ thông Lưu để hoàn tất.

Thêm mới thành công, hệ thống sẽ cập nhật ngay trên danh sách Lịch làm việc tiếp theo.

Trên phân hệ Thẻ chuyển giao và KH chăm sóc, tại mục Lịch làm việc hôm nay/Lịch làm việc 7 ngày trước/Lịch làm việc 7 ngày tới, anh/chị có thể tiện theo dõi Nguồn lịch hẹn:
- Với Lịch hẹn, Nhiệm vụ thủ công: Nguồn lịch hẹn hiển thị là Hoạt động.
- Với Thẻ chuyển giao/Khách hàng chăm sóc: hiển thị theo thiết lập tự động, Nguồn lịch hẹn là Tên thiết lập tự động sinh lịch làm việc.

Phần 2: Đồng bộ lịch hẹn và nhiệm vụ từ Chiến dịch chăm sóc

Để công việc được đẩy về danh sách lịch làm việc của KHCS, anh/chị cần thực hiện thêm mới lịch hẹn như sau:

Tại giao diện phân hệ Chiến dịch chăm sóc, anh/chị thực hiện thao tác tạo lịch hẹn hoặc nhiệm vụ cho khách hàng như thông thường.
Trong biểu mẫu thêm mới, anh/chị nhập đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu:
- Hiện tại hệ thống đang ngầm định là Chiến dịch chăm sóc => anh/chị đổi lại lựa chọn là KH chăm sóc.
- Danh sách lịch làm việc của KH chăm sóc: bổ sung thêm các lịch hẹn/nhiệm vụ được tạo từ Chiến dịch chăm sóc – với loại danh sách liên quan là KH chăm sóc.
- Không ảnh hưởng đến hiển thị lịch hẹn/nhiệm vụ hiện có trên giao diện Chiến dịch chăm sóc.
- Sau đó, nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

Sau khi đã thiết lập ở bước trên, anh/chị có thể kiểm tra kết quả tại phân hệ KH chăm sóc, bằng cách:
- Truy cập vào mục Danh sách lịch làm việc thuộc phân hệ KH chăm sóc.
- Tại đây, các lịch hẹn/nhiệm vụ có gắn loại danh sách liên quan là “KH chăm sóc” (bao gồm cả các công việc được tạo từ Chiến dịch chăm sóc) sẽ tự động hiển thị đầy đủ trong danh sách.

Phần 3: Cập nhật tình trạng hoàn thành công việc tại danh sách lịch làm việc

Các giá trị lựa chọn: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành
Có thể di chuyển/sắp xếp thứ tự hiển thị của các cột và lưu lại theo lần xem gần nhất theo người dùng
Trên danh sách lịch làm việc, cho phép bấm vào Tiêu đề lịch hẹn/nhiệm vụ và hệ thống điều hướng đến bản ghi tương ứng trên hoạt động, cho phép xem sửa/xóa, cập nhật thông tin. Áp dụng với lịch hẹn nhiệm vụ, không áp dụng với danh sách KHCS và TCG được lấy theo quy tắc tự động.
Chỉ cho cập nhật tình trạng với các hoạt động thêm thủ công: lịch hẹn, nhiệm vụ
Nếu người dùng tích chọn nhiều dòng, có các lịch hẹn thêm thủ công và thẻ chuyển giao từ thiết lập tự động => khi chọn Cập nhật tình trạng hoàn thành, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo về chỉ cập nhật thông tin cho các lịch hẹn, nhiệm vụ:
- Nội dung cảnh báo: “Hệ thống chỉ cho phép thực hiện cập nhật tình trạng hoàn thành với các lịch hẹn, nhiệm vụ có Nguồn lịch hẹn là Hoạt động. Bạn có muốn tiếp tục không?”
- Nếu người dùng chọn tiếp tục thì hệ thống cho phép làm tiếp thao tác cập nhật cho các lịch hẹn, nhiệm vụ.
Đồng bộ “tình trạng hoàn thành” từ danh sách lịch làm việc trên Thẻ chuyển giao và KH chăm sóc lên chi tiết “trạng thái” của từng nhiệm vụ/lịch hẹn và ngược lại (đồng bộ 2 chiều):
- Với lịch hẹn:
  - Bổ sung thêm trường “Trạng thái” tạo giao diện thêm Lịch hẹn (bắt buộc chọn khi thêm) -> chỉ áp dụng với dữ liệu sau phát hành
  - 3 lựa chọn: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành
  - Trạng thái lịch hẹn – Chưa bắt đầu -> Danh sách – Chưa bắt đầu
  - Trạng thái lịch hẹn – Đang thực hiện -> Danh sách – Đang thực hiện
  - Trạng thái lịch hẹn – Hoàn thành -> Danh sách – Hoàn thành
- Với nhiệm vụ:
  - Trạng thái nhiệm vụ – Chưa bắt đầu -> Danh sách – Chưa bắt đầu
  - Trạng thái nhiệm vụ – Đang thực hiện -> Danh sách – Đang thực hiện
  - Trạng thái nhiệm vụ – Hoàn thành -> Danh sách – Hoàn thành
Tại danh sách lịch làm việc trên phân hệ Thẻ chuyển giao/KH chăm sóc, khi cần cập nhật nhanh trạng thái cho một nhóm công việc, anh/chị thực hiện như sau:
- Tích chọn vào ô checkbox ở đầu dòng của các công việc cần cập nhật.
- Nhấn vào nút Cập nhật tình trạng hoàn thành trên thanh công cụ.
- Sau đó, lựa chọn trạng thái rồi nhấn Cập nhật.