1. Tổng quan
Tính năng Thiết lập quy tắc tự động tiếp nhận KHCS giúp tự động hóa quy trình tiếp nhận khách hàng từ bộ phận ONB sang CSM sau 3 ngày làm việc nếu CSM chưa thực hiện tiếp nhận thủ công. Việc thiết lập quy tắc giúp đảm bảo tiến độ chăm sóc khách hàng, tránh bỏ sót thông tin và giảm thiểu các thao tác kiểm tra thủ công định kỳ.
Nội dung hướng dẫn bao gồm:
- Tạo mới quy tắc tự động.
- Thiết lập các điều kiện lọc khách hàng.
- Kích hoạt quy tắc.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập màn hình thiết lập
- Anh/chị truy cập CRM/Thiết lập/Quy tắc tự động tiếp nhận KHCS.
- Hoặc truy cập trực tiếp tại đây.
Bước 2: Thêm mới quy tắc tự động
- Tại đây, để thêm mới quy tắc tự động, anh/chị nhấn Thêm.
- Sau đó, anh/chị nhập tên quy tắc, mô tả (nếu cần) và thiết lập danh sách điều kiện lấy lên các KHCS thỏa mãn => rồi nhấn Lưu.
- Anh/chị có thể thiết lập 1 hoặc nhiều điều kiện.
- Với các thông tin như Đại lý/MISA gia hạn, Loại thuê bao, Đơn vị, Phân hạng KH, Sản phẩm anh/chị có thể chọn nhiều giá trị lọc.
- Ngoài ra, có thể lọc theo Ngày chuyển CSM: Trước (x) ngày làm việc hoặc Sau (x) ngày làm việc.
- Lưu thành công, hệ thống sẽ cập nhật trên danh sách quy tắc với Trạng thái = Đang áp dụng.
- Ngoài ra, khi hover vào dòng quy tắc, anh/chị có thể Sửa/Sao chép/Xóa ngay tại dòng.
- Lưu ý: Với những quy tắc mới được thiết lập, trùng với quy tắc cũ, hệ thống sẽ hiển thị Trạng thái = Ngừng kích hoạt.
3. Lưu ý
- Lịch làm việc: Hệ thống tự động tính toán ngày làm việc dựa trên dữ liệu nghỉ tuần và nghỉ lễ đã được đồng bộ. Các quy định về làm việc Thứ 7 theo từng giai đoạn trong năm sẽ được hệ thống tự động áp dụng.
- Tránh trùng lặp: Hệ thống sẽ kiểm tra trùng lặp dựa trên 5 trường thông tin (Đại lý, Đơn vị, Loại thuê bao, Phân hạng KH, Sản phẩm). Nếu trùng hoàn toàn, người dùng sẽ không thể lưu quy tắc mới.
Bài viết này hữu ích với bạn không?