Hướng dẫn xem thông tin chi tiết của Liên hệ trong giao diện chi tiết KH và CDCS

Contents

1. Tổng quan

Tính năng này giúp anh/chị nắm bắt nhanh chóng các thông tin về vai trò và tình trạng sử dụng phần mềm của khách hàng ngay tại danh sách liên hệ. Thông qua việc tự động tổng hợp dữ liệu từ danh sách người dùng và thẻ chuyển giao, anh/chị có thể xác định chính xác đầu mối liên lạc phù hợp để tối ưu hóa các mục đích chăm sóc như: chăm sóc sau đào tạo, chăm sóc định kỳ hay gia hạn.

Nội dung chính:

Các cột thông tin bổ sung tại tab Liên hệ.
Cách sử dụng bộ lọc sản phẩm tự động.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thông tin chi tiết của Liên hệ trong giao diện chi tiết Khách hàng

Trên phân hệ Khách hàng của CRM, anh/chị tìm kiếm khách hàng cần xem thông tin liên hệ => nhấn vào tên khách hàng.

Tại đây, anh/chị có thể quan sát các cột thông tin mới được bổ sung để tra cứu nhanh:
- Sản phẩm: Hiển thị danh sách các ứng dụng mà liên hệ đó đang sử dụng.
- Thời gian đăng nhập gần nhất: Hiển thị ngày/tháng/năm lần cuối cùng liên hệ đăng nhập vào phần mềm.
- Liên hệ sử dụng: Hiển thị vai trò hoặc nguồn gốc của liên hệ theo thứ tự ưu tiên.
- Trạng thái tài khoản: Hiển thị trạng thái trên hệ thống (Đang hoạt động / Ngừng hoạt động / Chờ xác nhận).

2.2. Thông tin chi tiết của Liên hệ trong giao diện chi tiết Chiến dịch chăm sóc

Trên phân hệ Chiến dịch chăm sóc của CRM, anh/chị nhấn vào dòng chiến dịch để xem thông tin chi tiết.

Tại đây, anh/chị lựa chọn khách hàng cần xem thông tin chi tiết của liên hệ:
- Sản phẩm: Hiển thị danh sách các ứng dụng mà liên hệ đó đang sử dụng.
- Thời gian đăng nhập gần nhất: Hiển thị ngày/tháng/năm lần cuối cùng liên hệ đăng nhập vào phần mềm.
- Liên hệ sử dụng: Hiển thị vai trò hoặc nguồn gốc của liên hệ theo thứ tự ưu tiên.
- Trạng thái tài khoản: Hiển thị trạng thái trên hệ thống (Đang hoạt động / Ngừng hoạt động / Chờ xác nhận).

Ngoài ra, tại các trường thông tin Sản phẩm, Thời gian đăng nhập gần nhất, Liên hệ sử dụng và Trạng thái tài khoản, hệ thống đã bổ sung bộ lọc, anh/chị có thể lọc trực tiếp tại từng cột.