Hướng dẫn NVKD HCSN mua mới sản phẩm MISA eSign – Remote Signing

Contents

Tài liệu này hướng dẫn cách thực hiện quy trình mua mới sản phẩm MISA eSign – Remote Signing cho Khách hàng Hành chính sự nghiệp (HCSN) trên CRM.
Lưu ý: Trong phạm vi phát hành lần này, để đảm bảo cập nhật đúng thông tin phân bổ cho đơn hàng, Anh/Chị vui lòng chỉ thực hiện tạo đơn eSign mua 1 chữ ký số/1 đơn hàng.
Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị các nội dung sau:
- Tạo đơn hàng mua mới sản phẩm MISA eSign trên CRM.
- Lập yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao Khách hàng.
- Đề nghị ghi doanh số và xuất hóa đơn.

Anh/chị truy cập phân hệ Đơn hàng tại đây => nhấn Thêm để khởi tạo đơn hàng mới.

Sau đó nhập thông tin Khách hàng => hệ thống tự động lấy lên Mã ngân sách.
Chọn Dự án bán hàng (nếu cần).

Tại mục Thông tin hàng hóa, nhấn Chọn hàng hóa.
- Tìm kiếm sản phẩm MISA eSign – Chữ ký số từ xa (DN), tích chọn mã hàng hóa cần mua và nhấn Đồng ý.

Sau khi hoàn thành, anh/chị kiểm tra lại thông tin đơn hàng và nhấn Lưu để hoàn tất đơn hàng vừa thêm.

Trên màn hình thông tin của đơn hàng vừa tạo, nhấn vào menu chức năng và chọn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

Tại mục Thông tin khách hàng, anh/chị nhập các thông tin sau:
- Người liên hệ.
- Điện thoại.
- Email.
- Tỉnh/Thành phố.
Sau đó nhấn Lưu.

Truy cập IMS, chọn phân hệ Kế toán văn phòng, tìm kiếm đơn hàng bằng Số hợp đồng, Số đơn hàng, Mã yêu cầu,…
Tìm kiếm thành công, Kế toán click chuột phải vào đơn hàng đã chọn, chọn Phê duyệt YC cấp giấy phép rồi nhấn Có để phê duyệt.

Sau khi phê duyệt và MISA eSign cấp chứng thư số thành công, tại tab Bảng cấp chữ ký số, trạng thái sẽ hiển thị là Đã cấp chứng thư.

Anh/chị quay lại phân hệ Đơn hàng trên CRM, tìm kiếm theo số hợp đồng:
- Tại mục Thông tin hàng hóa, hệ thống đã cập nhật Ngày bắt đầu TB và Ngày kết thúc TB tương ứng với từng mã hàng hóa.
- Tại mục Tình trạng thực hiện đơn hàng, Tình trạng giao hàng của đơn hàng là Đã giao hàng.

Tại IMS, khi MISA eSign cập nhật trạng thái cấp chữ ký số thành Đã lưu hồ sơ.

=> Tại CRM, trạng thái lưu hồ sơ của đơn hàng sẽ hiển thị đã lưu.

Lưu ý: Với đơn hàng mua eSign Remote Signing trên CRM, cần đồng thời đáp ứng đủ 2 điều kiện dưới đây thì mới được thực hiện Đề nghị doanh số và Đề nghị xuất hóa đơn:
- Trạng thái đơn hàng: Đã giao hàng.
- Hồ sơ: đã có thông tin lưu trữ hồ sơ.
Anh/chị nhấn Đề nghị ghi DS.

Sau khi đề nghị ghi doanh số thành công, anh/chị thực hiện đề nghị xuất hóa đơn, bằng cách nhấn Đề nghị xuất hóa đơn.

Tại đây, anh/chị nhập đầy đủ các thông tin:
- Địa chỉ.
- Email, Tên và Điện thoại người nhận HĐ.
Rồi nhấn Lưu.

Anh/chị thực hiện tạo đơn hàng như Bước 1 – Phần 2.1.
Sau đó, tick chọn các đơn hàng cần lập yêu cầu => nhấn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

Tại đây, hệ thống sẽ tự động lấy lên sản phẩm là MISA eSign và loại yêu cầu là Bán mới.
Anh/chị vui lòng upload file Quyết định cấp nguồn và Bằng chứng cam kết.

Tiếp theo, anh/chị nhập đầy đủ các thông tin sau:
- Người liên hệ.
- Điện thoại và Email.
- Tỉnh/Thành phố.
Sau đó nhấn dấu (+) để chọn chứng thư.

Tại bước chọn chứng thư, anh/chị thực hiện như sau:
- Nhấn Thêm dòng.
- Nhập đầy đủ các thông tin như Loại chứng thư số, Loại sản phẩm, Gói dịch vụ, Email,…
- Rồi nhấn Cập nhật.

Sau khi chọn chứng thư số cho tất cả các khách hàng, anh/chị nhấn Lưu để gửi yêu cầu sang IMS.

Tại IMS, anh/chị phê duyệt yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao tương tự như Bước 3 – Phần 2.1.
Sau đó, anh/chị thực hiện kiểm tra các trạng thái của đơn hàng trên và đề nghị ghi doanh số, xuất hóa đơn, tương tự như Bước 4 và Bước 5 – Phần 2.1.

Chúc anh/chị thực hiện thành công.

Bài viết này hữu ích với bạn không?

Updated on 28/05/2026